AI를 활용한 주식 데이터 정보

2026-06-24 국내 주식 마감 시황

stockradar — Wed, 24 Jun 2026 21:23:04 +0900

StockRadar

2026-06-24

오늘의 증시 리포트

▲ 오늘의 시황 (지수·등락·수급)

코스피

8,471.02

+267.18p (+3.26%)

▲ 상승 496 · ▼ 하락 359

외인 -4.7조 · 기관 +1.9조 · 개인 +2.6조

코스닥

909.31

+17.79p (+2.00%)

▲ 상승 858 · ▼ 하락 748

외인 -321억 · 기관 +3,363억 · 개인 -3,184억

환율 · 원자재

환율USD 1,546원 +0.82%EUR 1,754원 +0.51%JPY(100) 956원 +0.76%CNY 227원 +0.54%

원자재금 4,064.9달러 -3.77%브렌트유 75.2달러 -5.86%은 60.0달러 -9.43%구리 6.1달러 -4.96%

오늘의 시황 해설

코스피가 +267.18p(+3.26%) 급등하며 8,471.02로 마감했습니다. 코스닥도 +17.79p(+2.00%)로 동반 흐름을 보였습니다. 기관(+1.9조) · 개인(+2.6조)의 순매수가 지수 상승을 견인했습니다. 반면 외국인은 차익 실현에 나섰습니다. 상승 496종목 대 하락 359종목(약 1.4배)으로 상승 종목이 우위를 보이며 위험선호가 회복됐습니다. 업종별로는 무선통신서비스(+3.5%)가 상승을 주도했고, 은행(-1.5%)는 부진했습니다. 대외 변수로는 원/달러 1,546원(원화 약세), 브렌트유 75.2달러(-5.9%)가 영향을 미쳤습니다.

️ 일일 시장지도

코스피 시장지도

코스닥 시장지도

▲ 오늘 상승 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	남화토건	5,980	+30.0%
2	서암기계공업	4,420	+30.0%
3	브이원텍	4,615	+30.0%
4	삼기에너지솔루션즈	1,452	+30.0%
5	계양전기우	9,370	+30.0%

▼ 오늘 하락 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	유티아이	4,100	-29.9%
2	오가닉티코스메틱	3,460	-24.0%
3	파이온엑스	2,210	-20.5%
4	베셀	592	-19.4%
5	지니틱스	1,798	-17.1%

거래대금 TOP5

#	종목	현재가	거래대금
1	SK하이닉스	2,580,000	19.3조
2	삼성전자	340,500	16.3조
3	SK스퀘어	1,799,000	3.9조
4	삼성전기	1,964,000	2.1조
5	삼성전자우	213,500	1.0조

거래량급증 TOP5

#	종목	현재가	거래량
1	조아제약	900	66.0배
2	비비안	11,130	64.6배
3	디와이에이	758	59.0배
4	남화산업	4,775	57.1배
5	차AI헬스케어	7,500	44.8배

52주 신고가

#	종목	현재가	등락
1	남화토건	5,980	+30.0%
2	보해양조	3,950	+29.9%
3	광주신세계	42,900	+25.3%

52주 신저가

#	종목	현재가	등락
1	유티아이	4,100	-29.9%
2	오가닉티코스메틱	3,460	-24.0%
3	파이온엑스	2,210	-20.5%
4	디알텍	980	-14.0%
5	엑시온그룹	999	-13.9%

▲ 상승 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
무선통신서비스 프리티 +12% · 와이어블 +2% · SK텔레콤 +1%	+3.45%
건축제품 와토스코리아 +30% · 국영지앤엠 +7% · 프럼파스트 +5%	+3.42%
생물공학 펩트론 +15% · 알테오젠 +12% · 오리엔트바이오 +11%	+3.11%
항공사 대한항공 +6% · 트리니티항공 +4% · 아시아나항공 +4%	+3.06%
백화점과일반상점 광주신세계 +25% · 대구백화점 +8% · JTC +3%	+2.65%
해운사 와이엔텍 +13% · 주성코퍼레이션 +7% · 흥아해운 +4%	+2.57%
기계 서암기계공업 +30% · 브이원텍 +30% · 씨피시스템 +30%	+2.51%
디스플레이패널 육일씨엔에쓰 +8% · 오픈놀 +2% · 코텍 +0%	+2.47%
건강관리기술 씨어스 +17% · 쓰리빌리언 +6% · 솔본 +5%	+2.41%
호텔,레스토랑,레저 남화산업 +30% · 더본코리아 +8% · 베뉴지 +3%	+2.14%

▼ 하락 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
은행 JB금융지주 -4% · 케이뱅크 -3% · 신한지주 -2%	-1.54%
도로와철도운송 동양고속 -12% · 천일고속 -6% · 유성티엔에스 -2%	-1.51%
손해보험 삼성화재우 -4% · 현대해상 -2% · 서울보증보험 -2%	-1.38%
핸드셋 유티아이 -30% · 팸텍 -11% · 드림텍 -6%	-0.97%
전문소매 포니링크 -3% · 롯데하이마트 -2% · 홈캐스트 -2%	-0.79%
에너지장비및서비스 씨엔플러스 -7% · 금양그린파워 -5% · 오르비텍 -5%	-0.79%
광고 비케이홀딩스 -7% · 모비데이즈 -6% · 엔비티 -4%	-0.74%
전기장비 KBI메탈 -8% · 효성중공업 -7% · 가온전선 -6%	-0.63%
전기제품 성문전자 -15% · 뉴인텍 -6% · 성문전자우 -6%	-0.61%
반도체와반도체장비 지니틱스 -17% · 비씨엔씨 -11% · 시그네틱스 -10%	-0.57%

시가총액 TOP10 (코스피)

#	종목	현재가	등락	시총
1	삼성전자	340,500	+9.8%	1,991조
2	SK하이닉스	2,580,000	+1.0%	1,839조
3	SK스퀘어	1,799,000	-1.8%	237조
4	삼성전자우	213,500	+5.4%	171조
5	삼성전기	1,964,000	-1.3%	147조
6	현대차	509,000	-0.4%	119조
7	삼성생명	433,000	+1.9%	87조
8	LG에너지솔루션	365,500	+1.0%	86조
9	삼성물산	481,500	+5.8%	78조
10	HD현대중공업	587,000	-0.2%	62조

시가총액 TOP10 (코스닥)

#	종목	현재가	등락	시총
1	알테오젠	371,500	+11.6%	20조
2	에코프로비엠	152,500	+1.1%	15조
3	에코프로	107,700	+4.6%	15조
4	레인보우로보틱스	515,000	+2.4%	10조
5	코오롱티슈진	101,100	+6.2%	9조
6	주성엔지니어링	182,400	-1.0%	8조
7	원익IPS	150,600	+0.3%	7조
8	HLB	50,300	+5.9%	7조
9	리노공업	85,200	+0.3%	6조
10	이오테크닉스	486,500	+5.8%	6조

외국인 순매수

종목	등락	순매수
LS	-2.2%	465억
LG이노텍	-3.4%	357억
알테오젠	+11.6%	336억
LG전자	+1.2%	292억
서진시스템	-2.1%	290억

외국인 순매도

종목	등락	순매도
SK하이닉스	+1.0%	3.6조
SK스퀘어	-1.8%	5,468억
삼성전자	+9.8%	1,790억
삼성전자우	+5.4%	1,585억
현대차	-0.4%	1,104억

기관 순매수

종목	등락	순매수
삼성전자	+9.8%	9,726억
SK하이닉스	+1.0%	8,992억
삼성전기	-1.3%	976억
알테오젠	+11.6%	745억
삼성전자우	+5.4%	635억

기관 순매도

종목	등락	순매도
현대모비스	-0.2%	298억
LG이노텍	-3.4%	249억
HD현대중공업	-0.2%	236억
파두	-3.9%	218억
효성중공업	-7.3%	199억

개인 순매수

종목	등락	순매수
SK하이닉스	+1.0%	2.7조
SK스퀘어	-1.8%	5,353억
삼성전자우	+5.4%	902억
현대차	-0.4%	900억
삼성물산	+5.8%	804억

개인 순매도

종목	등락	순매도
삼성전자	+9.8%	7,792억
알테오젠	+11.6%	1,088억
LS	-2.2%	410억
셀트리온	+7.6%	320억
삼성바이오로직스	+8.8%	282억

연기금 순매수

종목	등락	순매수
삼성전자	+9.8%	918억
SK하이닉스	+1.0%	487억
SK	+1.0%	145억
현대차	-0.4%	134억
삼성전자우	+5.4%	123억

연기금 순매도

종목	등락	순매도
SK스퀘어	-1.8%	720억
삼성전기	-1.3%	405억
LG이노텍	-3.4%	154억
미래에셋증권	-0.9%	118억
효성중공업	-7.3%	95억

✨ 골든크로스

#	종목	현재가	등락
1	서암기계공업	4,420	+30.0%
2	동양파일	2,410	+29.9%
3	씨피시스템	3,520	+29.9%
4	대한제당우	2,570	+29.9%
5	와토스코리아	7,440	+29.8%

데드크로스

#	종목	현재가	등락
1	오가닉티코스메틱	3,460	-24.0%
2	미코	18,390	-7.7%
3	파세코	5,420	-7.7%
4	넥써쓰	1,620	-7.3%
5	드림텍	4,490	-6.5%

▲ 연속상승 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	보해양조	3,950	5일 +29.9%
2	화천기공	37,700	3일 +12.0%
3	비비안	11,130	3일 +1.4%
4	조아제약	900	3일 +5.1%
5	위지트	1,930	3일 +10.8%

▼ 연속하락 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	아주IB투자	5,000	11일 -4.9%
2	하이트진로	14,690	9일 -2.3%
3	미래에셋벤처투자	20,050	9일 -1.2%
4	SK네트웍스	9,530	8일 -1.6%
5	서울보증보험	40,800	8일 -2.3%

퀀트 레이더 선정 기준

종합점수 : 거래대금·재무(PER/PBR/ROE)·모멘텀·수급(외국인/기관)·차트(추세/RSI) 5개 팩터 균형 종합 상위
숨은 가치주 : 재무는 우량하나 주가가 저평가된 종목(저PBR·고ROE 중심)
인기 폭발 : 거래량 급증 + 가격 모멘텀으로 시장 관심이 집중된 추세 종목
ETF : 자금유입·거래대금·분배율 기반 ETF 상위

퀀트레이더 · 종합점수

#	종목	점수	현재가
1	SK스퀘어	81.8	1,799,000원
2	SK하이닉스	78.6	2,580,000원
3	삼성생명	76.5	433,000원
4	삼성화재	76.2	636,000원
5	삼성물산	75.4	481,500원

퀀트레이더 · 숨은 가치주

#	종목	점수	현재가
1	한국전력	78.3	36,750원
2	한국금융지주	71.4	204,500원
3	NH투자증권	68.8	28,750원
4	크래프톤	67.3	220,000원
5	미래에셋증권	66.1	41,750원

퀀트레이더 · 인기 폭발

#	종목	점수	현재가
1	SK하이닉스	84.1	2,580,000원
2	SK스퀘어	83.7	1,799,000원
3	삼성생명	83.4	433,000원
4	삼성물산	81.9	481,500원
5	알테오젠	80.6	371,500원

퀀트레이더 · ETF

#	종목	점수	현재가
1	SOL 200타겟위클리커버드콜	88.5	15,495원
2	RISE AI반도체TOP10	79.1	41,800원
3	KoAct 미국나스닥성장기업액티브	75.7	25,045원

2026-06-23 국내 주식 마감 시황

stockradar — Wed, 24 Jun 2026 00:16:13 +0900

StockRadar

2026-06-23

오늘의 증시 리포트

▲ 오늘의 시황 (지수·등락·수급)

코스피

8,203.84

-910.71p (-9.99%)

▲ 상승 46 · ▼ 하락 830

외인 -4.2조 · 기관 -4.5조 · 개인 +8.6조

코스닥

891.52

-76.88p (-7.94%)

▲ 상승 109 · ▼ 하락 1530

외인 +2,746억 · 기관 +1,329억 · 개인 -3,979억

환율 · 원자재

환율USD 1,537원 -0.09%EUR 1,751원 -0.43%JPY(100) 951원 -0.13%CNY 226원 -0.27%

원자재금 4,137.9달러 -5.07%브렌트유 77.9달러 -2.04%은 62.2달러 -12.07%구리 6.2달러 -4.91%

오늘의 시황 해설

코스피가 -910.71p(-9.99%) 급락하며 8,203.84로 마감했습니다. 코스닥도 -76.88p(-7.94%)로 동반 흐름을 보였습니다. 외국인(-4.2조) · 기관(-4.5조)의 순매도가 지수 하락을 이끌었습니다. 개인이 순매수로 받쳤지만 낙폭을 막기엔 역부족이었습니다. 상승 46종목 대 하락 830종목(약 18.0배)으로 하락 종목이 압도하며 투자심리가 위축됐습니다. 업종별로는 반도체와반도체장비(-9.6%)가 낙폭을 키웠고, 음료(+1.1%)는 상대적으로 선방했습니다. 대외 변수로는 원/달러 1,537원(원화 강세), 브렌트유 77.9달러(-2.0%)가 영향을 미쳤습니다.

️ 일일 시장지도

코스피 시장지도

코스닥 시장지도

▲ 오늘 상승 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	모헨즈	4,290	+30.0%
2	위지트	1,742	+30.0%
3	차AI헬스케어	7,500	+30.0%
4	헝셩그룹	724	+30.0%
5	비비안	10,980	+29.9%

▼ 오늘 하락 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	오늘이엔엠	2,985	-29.9%
2	파이온엑스	2,780	-28.5%
3	크리스탈신소재	1,520	-26.9%
4	파두	89,800	-22.5%
5	DL이앤씨2우(전환)	38,700	-21.5%

거래대금 TOP5

#	종목	현재가	거래대금
1	SK하이닉스	2,555,000	20.6조
2	삼성전자	310,000	12.8조
3	SK스퀘어	1,832,000	4.7조
4	삼성전기	1,990,000	2.4조
5	삼성전자우	202,500	9,649억

거래량급증 TOP5

#	종목	현재가	거래량
1	크라운제과	7,560	110.3배
2	국순당	4,115	47.5배
3	해태제과식품	6,220	35.3배
4	지니틱스	2,170	31.2배
5	조아제약	856	30.8배

52주 신고가

#	종목	현재가	등락
1	부국철강	3,755	+29.9%
2	서산	8,120	+29.9%
3	보해양조	3,040	+29.9%
4	JW신약	3,105	+13.7%
5	한울반도체	23,200	+0.2%

52주 신저가

#	종목	현재가	등락
1	크리스탈신소재	1,520	-26.9%
2	유티아이	5,850	-21.5%
3	깨끗한나라우	7,970	-18.7%
4	조이웍스앤코	714	-18.0%
5	윙스풋	1,284	-17.2%

▲ 상승 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
음료 보해양조 +30% · 국순당 +21% · 창해에탄올 +0%	+1.11%
도로와철도운송 동양고속 +19% · 천일고속 +13% · 레드캡투어 -4%	+0.48%
은행 제주은행 +4% · 신한지주 +0% · 우리금융지주 -1%	-1.47%
창업투자 스틱인베스트먼트 +4% · 신한제15호스팩 +2% · 신한제13호스팩 +2%	-1.76%
가스유틸리티 SK가스 +3% · E1 +0% · 인천도시가스 -0%	-1.96%
부동산 신라섬유 +6% · 신한글로벌액티브리츠 +0% · 한화리츠 -0%	-2.02%
인터넷과카탈로그소매 예스24 +6% · 현대홈쇼핑 -1% · 실리콘투 -2%	-2.04%
건축제품 와토스코리아 +12% · 대림통상 +4% · 국영지앤엠 +1%	-2.05%
건축자재 모헨즈 +30% · 서산 +30% · 강동씨앤엘 +9%	-2.37%
전문소매 일월지엠엘 -1% · 모다이노칩 -1% · 포니링크 -2%	-2.47%

▼ 하락 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
반도체와반도체장비 파두 -23% · 아이앤씨 -19% · 해성디에스 -17%	-9.60%
디스플레이패널 육일씨엔에쓰 -13% · 오픈놀 -13% · LG디스플레이 -6%	-8.72%
우주항공과국방 이노스페이스 -16% · 쎄트렉아이 -14% · 켄코아에어로스페이스 -14%	-8.41%
통신장비 오늘이엔엠 -30% · 한화비전 -15% · 인텔리안테크 -14%	-8.39%
생명보험 미래에셋생명 -19% · 삼성생명 -6% · 동양생명 -4%	-8.22%
전기제품 코칩 -18% · 삼화콘덴서 -15% · 성호전자 -15%	-8.11%
조선 티엠씨 -12% · 한화오션 -10% · 한라IMS -10%	-7.88%
전자장비와기기 한솔테크닉스 -17% · 삼성전기우 -14% · 삼화전자 -14%	-7.10%
자동차 현대차 -12% · 현대차우 -10% · 기아 -9%	-7.04%
전기장비 서진시스템 -15% · 비나텍 -12% · 선도전기 -12%	-6.80%

시가총액 TOP10 (코스피)

#	종목	현재가	등락	시총
1	SK하이닉스	2,555,000	-12.5%	1,821조
2	삼성전자	310,000	-12.3%	1,812조
3	SK스퀘어	1,832,000	-7.0%	242조
4	삼성전자우	202,500	-9.6%	162조
5	삼성전기	1,990,000	-10.7%	149조
6	현대차	511,000	-12.1%	119조
7	삼성생명	425,000	-5.7%	85조
8	LG에너지솔루션	362,000	-6.1%	85조
9	삼성물산	455,000	-12.5%	74조
10	HD현대중공업	588,000	-7.5%	62조

시가총액 TOP10 (코스닥)

#	종목	현재가	등락	시총
1	알테오젠	333,000	-5.0%	19조
2	에코프로비엠	150,900	-9.5%	15조
3	에코프로	103,000	-10.0%	14조
4	레인보우로보틱스	503,000	-12.2%	10조
5	주성엔지니어링	184,200	-6.9%	9조
6	코오롱티슈진	95,200	-6.3%	8조
7	원익IPS	150,100	-13.0%	7조
8	리노공업	84,900	-8.1%	6조
9	이오테크닉스	460,000	-11.2%	6조
10	HLB	47,500	-6.5%	6조

외국인 순매수

종목	등락	순매수
LG이노텍	-12.3%	772억
미래에셋증권	-8.6%	607억
삼성전기	-10.7%	593억
현대모비스	-10.4%	533억
두산에너빌리티	-5.3%	475억

외국인 순매도

종목	등락	순매도
SK하이닉스	-12.5%	2.7조
SK스퀘어	-7.0%	1.2조
삼성전자	-12.3%	7,685억
현대차	-12.1%	1,462억
삼성전자우	-9.6%	1,277억

기관 순매수

종목	등락	순매수
DB하이텍	-13.2%	341억
삼양식품	+0.2%	282억
한국항공우주	-5.5%	220억
심텍	-10.1%	215억
효성중공업	-5.7%	211억

기관 순매도

종목	등락	순매도
SK하이닉스	-12.5%	2.4조
삼성전자	-12.3%	1.4조
삼성SDI	-12.0%	657억
SK스퀘어	-7.0%	609억
현대차	-12.1%	545억

개인 순매수

종목	등락	순매수
SK하이닉스	-12.5%	5.1조
삼성전자	-12.3%	2.1조
SK스퀘어	-7.0%	1.2조
현대차	-12.1%	1,995억
삼성전자우	-9.6%	1,102억

개인 순매도

종목	등락	순매도
미래에셋증권	-8.6%	585억
두산에너빌리티	-5.3%	578억
LG이노텍	-12.3%	440억
삼성전기	-10.7%	408억
효성중공업	-5.7%	394억

연기금 순매수

종목	등락	순매수
삼성물산	-12.5%	199억
SK	-3.4%	157억
LS ELECTRIC	-5.1%	131억
HD현대일렉트릭	-8.1%	123억
심텍	-10.1%	117억

연기금 순매도

종목	등락	순매도
SK하이닉스	-12.5%	1,613억
SK스퀘어	-7.0%	600억
삼성전자	-12.3%	282억
LG이노텍	-12.3%	232억
미래에셋증권	-8.6%	211억

✨ 골든크로스

#	종목	현재가	등락
1	비엘팜텍	2,020	+23.8%
2	아미코젠	1,730	+17.4%
3	시지메드텍	1,414	+9.6%
4	파라택시스이더리움	1,184	+8.5%
5	동일스틸럭스	1,730	+7.5%

데드크로스

#	종목	현재가	등락
1	DL이앤씨	59,100	-20.1%
2	이노스페이스	8,710	-16.4%
3	한화비전	55,600	-15.4%
4	성호전자	31,400	-14.9%
5	아비코전자	9,160	-14.7%

▲ 연속상승 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	서산	8,120	9일 +29.9%
2	보해양조	3,040	4일 +29.9%
3	한울반도체	23,200	4일 +0.2%
4	신라섬유	1,500	3일 +5.8%
5	양지사	6,610	3일 +4.4%

▼ 연속하락 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	아주IB투자	5,260	10일 -12.9%
2	제닉	17,860	9일 -3.6%
3	하이트진로	15,030	8일 -0.5%
4	세나테크놀로지	30,400	8일 -10.3%
5	미래에셋벤처투자	20,300	8일 -9.4%

퀀트 레이더 선정 기준

종합점수 : 거래대금·재무(PER/PBR/ROE)·모멘텀·수급(외국인/기관)·차트(추세/RSI) 5개 팩터 균형 종합 상위
숨은 가치주 : 재무는 우량하나 주가가 저평가된 종목(저PBR·고ROE 중심)
인기 폭발 : 거래량 급증 + 가격 모멘텀으로 시장 관심이 집중된 추세 종목
ETF : 자금유입·거래대금·분배율 기반 ETF 상위

퀀트레이더 · 종합점수

#	종목	점수	현재가
1	SK스퀘어	81.5	1,832,000원
2	SK하이닉스	80.2	2,555,000원
3	효성중공업	77.4	3,616,000원
4	삼성화재	77.2	646,000원
5	SK	76.5	705,000원

퀀트레이더 · 숨은 가치주

#	종목	점수	현재가
1	한국전력	78.0	36,250원
2	한국금융지주	67.5	208,000원
3	NH투자증권	65.7	28,750원
4	기아	64.9	137,400원
5	현대글로비스	64.9	186,900원

퀀트레이더 · 인기 폭발

#	종목	점수	현재가
1	SK스퀘어	85.5	1,832,000원
2	SK하이닉스	83.4	2,555,000원
3	SK	83.3	705,000원
4	삼성전기	82.8	1,990,000원
5	효성중공업	80.5	3,616,000원

퀀트레이더 · ETF

#	종목	점수	현재가
1	KIWOOM 미국S&P500모멘텀	81.5	13,705원
2	TIGER 200타겟위클리커버드콜	81.5	25,815원
3	1Q 미국나스닥100	80.4	15,155원

2026-06-22 국내 주식 마감 시황

stockradar — Tue, 23 Jun 2026 00:01:12 +0900

StockRadar

2026-06-22

오늘의 증시 리포트

▲ 오늘의 시황 (지수·등락·수급)

코스피

9,114.55

+62.13p (+0.69%)

▲ 상승 143 · ▼ 하락 719

외인 -2.5조 · 기관 +3,034억 · 개인 +2.2조

코스닥

968.40

+1.81p (+0.19%)

▲ 상승 355 · ▼ 하락 1256

외인 +3,152억 · 기관 +1,456억 · 개인 -4,634억

환율 · 원자재

환율USD 1,538원 +0.33%EUR 1,761원 +0.19%JPY(100) 951원 +0.06%CNY 227원 +0.42%

원자재금 4,224.4달러 -2.46%은 66.4달러 -4.98%구리 6.4달러 -1.85%브렌트유 79.0달러 +0.09%

오늘의 시황 해설

코스피가 +62.13p(+0.69%) 상승하며 9,114.55로 마감했습니다. 코스닥도 +1.81p(+0.19%)로 동반 흐름을 보였습니다. 기관(+3,034억) · 개인(+2.2조)의 순매수가 지수 상승을 견인했습니다. 반면 외국인은 차익 실현에 나섰습니다. 상승 143종목 대 하락 719종목(약 5.0배)으로 상승 종목이 우위를 보이며 위험선호가 회복됐습니다. 업종별로는 반도체와반도체장비(+1.8%)가 상승을 주도했고, 생명보험(-11.1%)는 부진했습니다. 대외 변수로는 원/달러 1,538원(원화 약세), 브렌트유 79.0달러(+0.1%)가 영향을 미쳤습니다.

️ 일일 시장지도

코스피 시장지도

코스닥 시장지도

▲ 오늘 상승 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	비비안	8,450	+30.0%
2	키스트론	6,110	+30.0%
3	조아제약	659	+30.0%
4	유니드비티플러스	2,950	+30.0%
5	베셀	690	+29.9%

▼ 오늘 하락 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	미래에셋생명	24,200	-30.0%
2	SHD	7,810	-29.6%
3	아이오케이이엔엠	2,315	-26.6%
4	유티아이	7,450	-26.1%
5	비케이홀딩스	510	-22.5%

거래대금 TOP5

#	종목	현재가	거래대금
1	SK하이닉스	2,919,000	15.1조
2	삼성전자	353,500	8.6조
3	SK스퀘어	1,970,000	2.8조
4	삼성전기	2,228,000	1.9조
5	제주반도체	134,000	1.5조

거래량급증 TOP5

#	종목	현재가	거래량
1	보해양조	2,340	102.2배
2	SHD	7,810	77.4배
3	윙스풋	1,551	41.9배
4	국순당	3,405	36.5배
5	엘디티	2,185	31.5배

52주 신고가

#	종목	현재가	등락
1	한울반도체	23,150	+29.9%
2	한솔테크닉스	15,460	+18.2%
3	삼성전기우	954,000	+17.9%
4	제주반도체	134,000	+17.2%
5	JW신약	2,730	+16.9%

52주 신저가

#	종목	현재가	등락
1	SHD	7,810	-29.6%
2	아이오케이이엔엠	2,315	-26.6%
3	유티아이	7,450	-26.1%
4	비케이홀딩스	510	-22.5%
5	수성웹툰	479	-19.9%

▲ 상승 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
반도체와반도체장비 아이텍 +21% · 제주반도체 +17% · 해성디에스 +17%	+1.75%
무선통신서비스 프리티 +12% · SK텔레콤 -1% · LG유플러스 -2%	+1.57%
운송인프라 에스디시스템 +3% · 위즈코프 +3% · 한국공항 +2%	+0.60%
음료 한울앤제주 +15% · 보해양조 +10% · 국순당 +6%	+0.46%
가구 듀오백 +30% · 코아스 +10% · 에이스침대 -0%	+0.41%
레저용장비와제품 손오공 +10% · 알톤 +3% · 갤럭시아에스엠 +2%	-0.18%
철강 부국철강 +30% · 금강철강 +15% · 동일스틸럭스 +15%	-0.38%
창업투자 SBI인베스트먼트 +11% · 에스케이증권제12호스팩 +1% · 스틱인베스트먼트 +1%	-0.66%
석유와가스 제이엔케이글로벌 +3% · S-Oil +2% · 극동유화 +1%	-0.81%
상업서비스와공급품 양지사 +11% · 드림시큐리티 +2% · 나이스정보통신 +1%	-0.95%

▼ 하락 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
생명보험 미래에셋생명 -30% · 삼성생명 -9% · 한화생명 -4%	-11.14%
출판 수성웹툰 -20% · 와이랩 -7% · 웅진 -4%	-4.29%
광고 비케이홀딩스 -22% · 드림인사이트 -14% · 와이즈버즈 -10%	-4.13%
은행 케이뱅크 -10% · 카카오뱅크 -5% · BNK금융지주 -4%	-3.95%
항공사 트리니티항공 -6% · 한진칼 -6% · 진에어 -4%	-3.74%
우주항공과국방 스피어 -12% · 삼양컴텍 -9% · 비츠로넥스텍 -7%	-3.61%
조선 한화오션 -9% · 한화엔진 -8% · HD현대마린솔루션 -7%	-3.54%
방송과엔터테인먼트 아이오케이이엔엠 -27% · 코퍼스코리아 -14% · 아티스트스튜디오 -14%	-3.36%
건강관리기술 코어라인소프트 -5% · 씨어스 -5% · 뷰노 -5%	-3.00%
항공화물운송과물류 현대글로비스 -8% · 삼일 -8% · 한익스프레스 -5%	-2.95%

시가총액 TOP10 (코스피)

#	종목	현재가	등락	시총
1	SK하이닉스	2,919,000	+5.6%	2,080조
2	삼성전자	353,500	-0.1%	2,067조
3	SK스퀘어	1,970,000	+10.7%	260조
4	삼성전자우	224,000	+0.9%	180조
5	삼성전기	2,228,000	-1.9%	166조
6	현대차	581,000	-5.2%	119조
7	LG에너지솔루션	385,500	-4.7%	90조
8	삼성생명	450,500	-9.4%	90조
9	삼성물산	520,000	+5.8%	80조
10	HD현대중공업	636,000	-4.7%	67조

시가총액 TOP10 (코스닥)

#	종목	현재가	등락	시총
1	알테오젠	350,500	-0.8%	19조
2	에코프로비엠	166,700	-1.6%	16조
3	에코프로	114,500	-1.3%	16조
4	레인보우로보틱스	573,000	-2.9%	11조
5	주성엔지니어링	197,900	+2.5%	9조
6	코오롱티슈진	101,600	-0.5%	9조
7	원익IPS	172,500	+10.6%	8조
8	리노공업	92,400	-0.2%	7조
9	HLB	50,800	+5.6%	7조
10	이오테크닉스	518,000	+3.9%	6조

외국인 순매수

종목	등락	순매수
LG이노텍	-1.3%	609억
HD현대중공업	-4.7%	510억
미래에셋증권	-5.4%	484억
두산	+0.0%	440억
파두	+14.3%	423억

외국인 순매도

종목	등락	순매도
SK하이닉스	+5.6%	1.4조
SK스퀘어	+10.7%	4,855억
삼성전자	-0.1%	4,418억
삼성전기	-1.9%	2,546억
현대차	-5.2%	1,576억

기관 순매수

종목	등락	순매수
SK하이닉스	+5.6%	1.2조
삼성전기	-1.9%	1,124억
SK스퀘어	+10.7%	827억
LG전자	+7.6%	430억
삼성물산	+5.8%	401억

기관 순매도

종목	등락	순매도
삼성전자	-0.1%	1,164억
현대차	-5.2%	852억
HD현대중공업	-4.7%	706억
현대모비스	-7.0%	566억
한화오션	-9.3%	351억

개인 순매수

종목	등락	순매수
삼성전자	-0.1%	5,291억
SK스퀘어	+10.7%	3,740억
현대차	-5.2%	2,452억
SK하이닉스	+5.6%	1,994억
삼성전기	-1.9%	1,540억

개인 순매도

종목	등락	순매도
삼성전자우	+0.9%	638억
원익IPS	+10.6%	622억
LG이노텍	-1.3%	537억
파두	+14.3%	521억
DB하이텍	+11.5%	437억

연기금 순매수

종목	등락	순매수
SK하이닉스	+5.6%	841억
삼성전자우	+0.9%	144억
LG전자	+7.6%	144억
삼성물산	+5.8%	114억
삼성생명	-9.4%	109억

연기금 순매도

종목	등락	순매도
삼성전자	-0.1%	268억
삼성전기	-1.9%	233억
SK스퀘어	+10.7%	212억
미래에셋증권	-5.4%	196억
SK텔레콤	-0.7%	152억

✨ 골든크로스

#	종목	현재가	등락
1	키스트론	6,110	+30.0%
2	유니드비티플러스	2,950	+30.0%
3	한울반도체	23,150	+29.9%
4	한울소재과학	2,730	+28.5%
5	한솔테크닉스	15,460	+18.2%

데드크로스

#	종목	현재가	등락
1	디바이스	18,170	-8.8%
2	영원무역	72,500	-7.0%
3	한전기술	115,300	-6.8%
4	이노스페이스	10,420	-6.2%
5	감성코퍼레이션	4,375	-5.8%

▲ 연속상승 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	SM C&C	1,540	10일 +11.6%
2	SK하이닉스	2,919,000	8일 +5.6%
3	SK스퀘어	1,970,000	8일 +10.7%
4	삼양엔씨켐	20,550	8일 +5.8%
5	에이텀	5,470	5일 +1.3%

▼ 연속하락 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	아주IB투자	6,040	9일 -1.0%
2	제닉	18,520	8일 -3.0%
3	하이트진로	15,110	7일 -2.5%
4	미래에셋벤처투자	22,400	7일 -5.5%
5	AP위성	10,060	7일 -3.3%

퀀트 레이더 선정 기준

종합점수 : 거래대금·재무(PER/PBR/ROE)·모멘텀·수급(외국인/기관)·차트(추세/RSI) 5개 팩터 균형 종합 상위
숨은 가치주 : 재무는 우량하나 주가가 저평가된 종목(저PBR·고ROE 중심)
인기 폭발 : 거래량 급증 + 가격 모멘텀으로 시장 관심이 집중된 추세 종목
ETF : 자금유입·거래대금·분배율 기반 ETF 상위

퀀트레이더 · 종합점수

#	종목	점수	현재가
1	SK스퀘어	80.8	1,970,000원
2	SK하이닉스	79.5	2,919,000원
3	삼성생명	77.2	450,500원
4	삼성물산	76.5	520,000원
5	SK	75.6	730,000원

퀀트레이더 · 숨은 가치주

#	종목	점수	현재가
1	한국전력	78.1	38,000원
2	삼성바이오로직스	68.1	1,295,000원
3	한국금융지주	68.0	221,000원
4	크래프톤	66.0	225,000원
5	미래에셋증권	65.6	46,100원

퀀트레이더 · 인기 폭발

#	종목	점수	현재가
1	SK하이닉스	88.6	2,919,000원
2	SK스퀘어	88.0	1,970,000원
3	삼성물산	85.5	520,000원
4	SK	85.1	730,000원
5	삼성생명	81.6	450,500원

퀀트레이더 · ETF

#	종목	점수	현재가
1	아이엠에셋 200	84.6	149,825원
2	ITF K-AI반도체코어테크	84.0	71,850원
3	TIGER 차이나테크TOP10	77.7	15,970원

커버드콜 ETF 완전 가이드: 높은 분배율의 함정

stockradar — Mon, 22 Jun 2026 18:33:35 +0900

StockRadar · ETF 고르기 시리즈 5편

커버드콜 ETF 완전 가이드: 높은 분배율의 함정

ETF 추천 시리즈 5편, 이번엔 커버드콜 ETF입니다. "연 10~20% 월분배"라는 숫자에 끌리기 쉽지만, 이 글의 결론부터 말하면 분배율은 함정이 될 수 있습니다. 커버드콜이 어떻게 돈을 주는지, 무엇을 포기하는지, 누가 사야 하고 누가 사면 안 되는지를 실제 데이터로 따져봅니다.

분배율·총보수·총수익률은 DB(2026-06-18) 기준, 미국 직구는 etf_info 기준입니다. 수치는 시점에 따라 변하니 매매 전 운용사·거래소 공시를 확인하세요.

커버드콜이란? 상승을 팔아 현금을 받는 구조

커버드콜 ETF는 대체로 기초자산(S&P500·나스닥100·배당주 등) 또는 관련 포트폴리오를 보유하면서 콜옵션 매도 전략을 활용합니다. 콜옵션을 팔면 프리미엄(옵션 판매 대금)이 들어오고, 이걸 재원으로 매달 높은 분배금을 줍니다. 그래서 분배율이 일반 배당 ETF(2~4%)보다 훨씬 높은 10~20%까지 나옵니다.

콜옵션을 쉽게 말하면

콜옵션은 정해진 가격에 살 수 있는 권리입니다. 예를 들어 나스닥100 ETF가 10만원인데 누군가에게 "11만원에 살 수 있는 권리"를 팔면, 그 대가로 옵션 프리미엄을 받습니다. 대신 ETF가 12만원, 13만원까지 올라도 11만원을 넘는 상승분은 옵션을 산 쪽의 몫이 되거나 그에 준해 정산됩니다. 그래서 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 분배금을 만드는 대신, 큰 상승장에서는 수익이 제한됩니다.

핵심은 "공짜 현금이 아니라, 미래의 상승 가능성을 팔아서 현금을 당겨받는 것"이라는 점입니다. 콜옵션을 판다는 건 "기초자산이 일정 이상 오르면 그 초과 상승분을 사간 사람에게 넘기겠다"는 약속이거든요. 즉 현금흐름을 얻는 대신 상승 여력을 내줍니다. 여기서 모든 함정이 나옵니다.

사기 전에: 커버드콜의 함정 4가지

① 분배율은 수익률이 아니다 - 분배율 15%가 연 15% 수익을 뜻하지 않습니다. 분배 이후 기준가가 그만큼 낮아지거나, 분배금 일부에 자본환급 성격이 섞일 수 있습니다. 진짜 성과는 분배율이 아니라 총수익률(기준가 변화 + 분배)입니다.
② 상승장에서 덜 오른다 - 콜을 팔아 상방을 넘겼으니, 기초지수가 크게 오르면 커버드콜은 그만큼 못 따라갑니다. 강세장일수록 일반 지수 ETF(2편) 대비 뒤처지기 쉽습니다(OTM·타겟형은 그 폭이 작을 수 있습니다).
③ NAV(기준가) 침식 - 횡보·하락장에서 분배를 과하게 주면 기준가가 우하향합니다. 분배율이 높을수록 위험이 큽니다.
④ 보수가 비싸다 - 국내 커버드콜은 총보수가 대체로 0.25~0.50%(저보수 액티브형은 0.19%)로, 지수 ETF(0.005%대)의 수십 배입니다.

분배율의 함정, 실제 사례

분배율만 보면 안 되는 이유를 데이터가 보여줍니다(DB, 2026-06-18, 지난 1년 NAV 총수익 기준).

PLUS 고배당주위클리커버드콜: 분배율 27.2% → 1년 총수익 -26.8%
RISE 200고배당커버드콜ATM: 분배율 13.0% → 1년 총수익 -27.6%

분배는 많이 줬지만 기준가가 그 이상 무너져 NAV 침식이 나타난 사례입니다(기초자산 하락·설정 시점·콜 전략 차이가 섞인 결과). "분배율 높음 = 좋은 ETF"가 왜 위험한지 보여주는 한 시점의 예입니다(특정 기간 결과로 미래를 단정할 순 없습니다).

콜 전략이 결과를 가른다 (분배율이 다른 이유)

같은 기초자산이라도 콜을 얼마나, 어떻게 파느냐에 따라 분배율과 상승 참여가 갈립니다. 비슷한 조건이라면 분배율이 높을수록 상승 참여를 더 많이 포기했을 가능성이 큽니다.

ATM(등가격) / 풀 커버드콜 - 보유 자산 전부에 콜 매도. 분배율은 최고지만 상승은 거의 포기(QYLD·XYLD 류).
OTM(외가격) - 현재가보다 높은 행사가에 콜 매도. 분배율은 낮아지지만 일정 구간까지 상승 참여.
타겟형(목표 분배) - 목표 분배율(예: 연 7~12%)에 맞춰 콜 비중을 조절. 분배를 적당히 주고 상승 여력을 일부 남깁니다.
데일리/위클리(콜 교체 주기) - 콜을 자주 굴려 프리미엄 기회를 늘립니다. 다만 빈도 자체보다 행사가(ATM/OTM)·커버 비율·목표 분배 정책이 분배율과 상승 포기 폭을 결정합니다(같은 '위클리'라도 타겟형은 분배를 낮추고 상승을 더 남깁니다).

그래서 "상승도 어느 정도 챙기고 싶다 → OTM·타겟형 / 분배 극대화가 목적 → 데일리·ATM"으로 갈립니다. 분배율만 높은 상품일수록 장기 총수익은 불리할 수 있습니다.

국내 커버드콜 ETF 비교 (기초자산별 대표) · 데이터 기준일 2026-06-18 · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

기초자산	종목	코드	총보수	분배율	콜 전략	거래대금(억)
나스닥100	TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜	486290	0.250%	12.9%	타겟·데일리(상승 일부)	322
나스닥100	KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM	494300	0.250%	18.2%	데일리·OTM(분배 극대)	166
S&P500	TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜	482730	0.250%	9.0%	타겟·데일리(상승 일부)	80
S&P500	KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM	0005A0	0.250%	13.7%	데일리·OTM	24
미국 배당	TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜	0008S0	0.250%	10.9%	타겟·데일리(SCHD 기반)	32
미국 배당	KODEX 미국배당커버드콜액티브	441640	0.190%	8.6%	액티브(분배 조절)	166
코스피200	KODEX 200타겟위클리커버드콜	498400	0.390%	9.6%	타겟·위클리	2,212
코스피200	SOL 200타겟위클리커버드콜	0167B0	0.300%	2.8%	타겟(상승 많이 보존)	373

같은 기초자산이라도 콜 전략에 따라 분배율이 2.8%~18.2%로 갈립니다(분배율이 높을수록 상승 포기 폭이 커질 가능성이 큼). 1년 총수익은 신생·고분배 상품일수록 기준가 변동으로 왜곡이 커서 표에서 제외했고, 합성·레버리지·테마 변형도 제외했습니다. 강조 표시한 행은 아래 조건부 후보이며, KODEX 200타겟위클리커버드콜은 미국주식 노출이 아닌 국내지수 유동성 후보입니다.

미국 직구 커버드콜·인컴 ETF · etf_info 기준 · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

티커	이름	총보수	분배율	AUM	특징
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income	0.350%	7.9%	45B	S&P500 인컴, 상방 일부 보존(액티브)
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium	0.350%	10.6%	35B	나스닥100 인컴, 변동성·분배 더 큼
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call	0.600%	11.6%	8B	나스닥100 풀 커버드콜, 상승 거의 포기
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call	0.600%	10.6%	3B	S&P500 풀 커버드콜
DIVO	Amplify CWP Enhanced Dividend	0.560%	4.9%	7B	배당+선택적 콜, 덜 공격적

JEPI/JEPQ는 콜을 일부에만 써 상방을 어느 정도 남기는 '인컴'형, QYLD/XYLD는 전량 콜 매도(풀 커버드콜)로 분배는 높지만 상승을 거의 포기하고 장기 NAV 침식 논란이 큰 편입니다. DIVO는 분배율이 낮은 대신 상승 참여가 큽니다. 강조 표시한 JEPI·JEPQ·DIVO는 아래 '미국 직구로 담는다면'의 조건부 후보입니다.

세금·계좌: 분배금이 많을수록 절세 계좌가 중요 (3편 연결)

커버드콜의 분배금은 세법상 배당소득(15.4% 원천징수)이지만, 실제 과세는 분배금 전액이 아니라 과표기준가(과세표준) 증가분 기준으로 매겨집니다. 그래서 기초자산에 따라 세 부담이 크게 갈립니다.

코스피200 등 국내 지수 커버드콜 - 국내주식 매매차익과 국내 장내파생상품(코스피200 옵션) 매매손익이 과세 대상이 아니라서, 옵션 프리미엄에서 나온 분배금은 상당 부분이 비과세일 수 있습니다. 분배율이 높아도 일반계좌 세 부담이 의외로 작을 수 있어 세금에 유리합니다.
국내 상장 해외형(미국 나스닥100·S&P500 등) 커버드콜 - 해외 매매차익·과표 증가분이 과세 대상이라 분배금에 15.4% 부담이 실제로 크고, 금융소득종합과세에 합산될 수 있습니다.

즉 "분배금이 많으니 세금도 무조건 많다"가 아니라, 기초자산이 국내 지수냐 해외냐에 따라 세 부담이 달라집니다. 과세되는 분배가 클수록(특히 해외형) 절세 계좌의 가치가 커집니다.

국내 상장 커버드콜 - 과세되는 분배는 ISA·연금에 담으면 비과세·저율·과세이연으로 줄일 수 있습니다(3편 참고). 위처럼 일반계좌 과세분이 큰 해외형일수록 절세 계좌 효과가 큽니다.
미국 직구(JEPI·JEPQ 등) - 절세 계좌에 담을 수 없고(일반계좌만), 분배금은 현지 원천징수 대상이며 국내 금융소득종합과세 판단에도 포함될 수 있습니다.

그래서 나는? 독자 유형별 정리

은퇴·매달 현금흐름이 절실하다 - 커버드콜이 후보가 될 수 있습니다. 단 분배율보다 '총수익률과 기준가가 유지되는지'를 보고, 분배 극대화(데일리·ATM)보다 상승을 일부 남기는 타겟형/JEPI·JEPQ를 우선하세요. 국내 상장 타겟형은 ISA·연금에 담아 세금을 줄이고, JEPI·JEPQ는 일반계좌만 가능하니 세후 수익까지 따져 판단하세요.
장기 자산 증식이 목표다 - 권하지 않습니다. 상승 제한 + NAV 침식 + 높은 보수로 장기 총수익이 지수(2편)보다 뒤처지기 쉽습니다. 핵심은 S&P500·나스닥100, 배당이 필요하면 4편의 일반 배당 ETF가 낫습니다.
강세장을 기대한다 - 맞지 않습니다. 상방을 팔았으니 강세장에서 가장 아쉬운 상품입니다. 커버드콜이 상대적으로 유리한 장세는 완만한 상승~횡보 + 변동성이 높은 구간입니다(변동성이 클수록 옵션 프리미엄이 커지거든요).
분배율만 보고 고분배 커버드콜에 몰빵 - 절대 비추천. 위 -27% 사례처럼 분배는 받되 원금이 무너질 수 있습니다.

현금흐름이 목적이라면: 그나마 합리적인 후보

장기 자산 증식이 목표라면 이 단락은 건너뛰세요(위에서 비추천). 매달 현금흐름이 필요한 사람에 한해, 분배 극대화형보다 보수가 낮고 상승을 일부 남기는 타겟형/액티브를 기초자산별로 추립니다(추천이 아니라 조건부 후보이고, 분배율·보수는 국내 상장은 2026-06-18 DB, 미국 직구는 etf_info 기준입니다).

현금흐름이 목적이라면 (기초자산별)

나스닥100 · TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜(486290) - 타겟형이고 거래대금이 가장 큽니다(보수 0.25%). 분배율이 12.9%로 높은 편이지만, 이는 분배 극대화 전략이라기보다 나스닥100의 높은 변동성(옵션 프리미엄)과 목표분배 정책이 함께 반영된 결과로 보는 편이 맞습니다.
S&P500 · TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜(482730) - 타겟형(분배율 9.0%, 보수 0.25%). 변동성이 나스닥보다 낮아 분배율도 낮은 편입니다.
미국 배당주 · KODEX 미국배당커버드콜액티브(441640) - 표의 후보군 중 총보수 0.19%로 가장 낮고, 미국 배당주 포트폴리오에 콜을 액티브하게 조절(분배율 8.6%). SCHD(미국배당다우존스) 지수를 그대로 따르는 형태를 원하면 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜(0008S0, 분배율 10.9%, 보수 0.25%)이 더 가깝습니다.
코스피200 · KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400) - 국내 지수 타겟형(분배율 9.6%, 보수 0.39%). 거래대금이 가장 커 유동성이 좋습니다.

반대로 분배율 18%대 고분배 극대화형(예: 나스닥100·S&P500 데일리OTM)은 분배는 높지만 상승 참여가 제한되고 NAV 침식 위험이 커질 수 있습니다. 분배율만 보고 고르지 마세요.

미국 직구로 담는다면

S&P500 인컴 · JEPI - 콜을 일부에만 써 상방을 어느 정도 남기는 액티브 인컴형(분배율 7.9%, 보수 0.35%). 순자산 약 45B로 규모가 가장 큽니다.
나스닥100 인컴 · JEPQ - JEPI의 나스닥100 버전(분배율 10.6%, 보수 0.35%). 변동성과 분배가 더 큽니다.
상승 참여를 더 원하면 · DIVO - 우량 배당주에 선택적으로만 콜을 써 덜 공격적입니다(분배율은 4.9%로 낮은 대신 상승 참여가 큼, 보수 0.56%).

같은 미국 직구라도 QYLD·XYLD(전량 콜 매도, 보수 0.60%)는 분배는 높지만 상승을 거의 포기하고 장기 NAV 침식 논란이 커 주 추천에선 뺐습니다. 그리고 미국 직구는 ISA·연금 같은 절세 계좌에 담을 수 없고(일반계좌만), 분배금은 현지 원천징수 대상이며 국내 금융소득종합과세 판단에도 포함될 수 있어 세후 수익까지 따져 국내 상장 상품과 비교하세요.

알아두면 덜 헷갈리는 3가지. ① '위클리·데일리'는 분배 횟수가 아니라 콜옵션을 교체하는 주기입니다. 위 종목들 분배는 모두 월 1회(월배당)예요. ② 분배율이 높다고 다 같은 이유는 아닙니다 - 분배를 극대화한 전략이면 보수도 비싼 경향이 있고(예: TIGER 배당커버드콜액티브 12.3%/보수 0.5%), 기초자산 변동성이 커서 높아지는 경우(예: 나스닥100 타겟형 12.9%/보수 0.25%)도 있습니다. ③ 강세장에선 타겟형도 지수보다 덜 오릅니다 - 분배는 받되 상승 일부를 양보하는 게 본질입니다. 그래서 결국 분배율이 아니라 총수익률과 기준가 유지로 판단해야 합니다.

일반 배당 ETF(4편) vs 커버드콜, 본질 차이

둘 다 '월분배'를 주지만 돈의 출처가 다릅니다. 일반 배당 ETF는 기업이 주는 배당에서 분배합니다(지속 가능, 상승에도 참여, NAV 침식이 작음). 커버드콜은 옵션 프리미엄에서 분배합니다(분배는 더 크지만 상승을 포기하고 NAV 침식 위험도 안게 됩니다). 한 줄로 하면, 커버드콜은 '미래의 상승분을 현재의 현금으로 당겨 쓰는' 구조에 가깝습니다.

한 줄 요약

커버드콜은 '고수익'이 아니라 '상승을 판 대가로 받는 현금흐름' 상품입니다. 분배율이 아니라 총수익률·기준가 유지를 보세요. 매달 현금흐름이 필요하고 횡보장을 예상한다면 국내 상장 타겟형은 ISA·연금에서, JEPI·JEPQ는 일반계좌에서 세후수익까지 보고 판단하세요. 장기 자산 증식이 목표면 커버드콜보다 지수(2편)·일반 배당(4편)이 낫습니다. 고분배 몰빵은 금물.

본 글은 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 커버드콜은 구조가 복잡하고 상승 제한·기준가 침식 위험이 있어 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 분배율·총보수·총수익률·세제는 시점과 개인 상황에 따라 달라지며, 미국 ETF 수치는 etf_info 기준 참고값입니다. 매매 전 각 운용사·거래소·홈택스 공시를 확인하세요. 과거 수익률·분배율은 미래를 보장하지 않습니다.

배당 ETF 완전 비교: 한국 vs 국내 상장 미국 vs 미국 직구 (+절세 계좌)

stockradar — Mon, 22 Jun 2026 01:27:06 +0900

StockRadar · ETF 고르기 시리즈 4편

배당 ETF 완전 비교: 한국 vs 국내 상장 미국 vs 미국 직구 (+절세 계좌)

ETF 추천 시리즈 4편, 이번엔 배당 ETF입니다. ① 한국 배당 ETF, ② 국내 상장 미국 배당 ETF, ③ 미국 직구 배당 ETF 세 갈래를 실제 데이터로 비교하고 추천합니다. 그리고 3편에서 다룬 절세 계좌와 연결합니다. 배당 ETF야말로 어느 계좌에 담느냐가 수익률을 크게 좌우하거든요.

총수익률·총보수는 DB(2026-06-18) 기준, 배당률은 각 ETF 공시 분배율, 미국 직구는 etf_info 기준입니다. 수치는 시점에 따라 변하니 매매 전 운용사·거래소 공시를 확인하세요.

배당 ETF는 "세금"이 절반이다

배당 ETF는 일반 지수 ETF와 결정적으로 다릅니다. 분배금(현금 배당)을 자주, 많이 줍니다. 그런데 일반 계좌에서 받는 분배금에는 배당소득세 15.4%가 붙고, 다른 금융소득과 합쳐 금융소득종합과세 대상이 될 수도 있습니다.

즉 배당 ETF는 "무엇을 사느냐"만큼 "어느 계좌에 담느냐"가 중요합니다. 그래서 이번 편은 종목 비교에 더해 3편의 절세 계좌(연금저축·IRP·ISA)와 함께 봐야 이해가 쉽습니다. 먼저 세 갈래를 하나씩 보겠습니다.

① 한국 배당 ETF - 국내 주식 배당주. 국내 주식형이라 일반계좌에서도 매매차익은 비과세(분배금만 과세).
② 국내 상장 미국 배당 ETF - SCHD(미국배당다우존스) 같은 미국 배당주를 한국 거래소에서. 원화로 사고 절세 계좌에도 담깁니다.
③ 미국 직구 배당 ETF - SCHD·VYM 등 미국 본토 상장. 종류가 풍부하지만 절세 계좌에는 못 담습니다.

사기 전에: 배당 ETF의 함정 4가지

본격적으로 고르기 전에, 가장 중요한 전제부터. "배당률 높다 = 좋은 ETF"가 아닙니다.

배당률은 '수익률'이 아니라 '현금흐름 비율' - 배당률 4%가 곧 연 4% 수익을 뜻하지 않습니다. 진짜 수익은 총수익(주가 변동 + 배당)이고, 배당률은 그중 현금으로 빼주는 비율일 뿐입니다.
분배금만큼 기준가는 떨어집니다 - 분배(배당)를 주면 그 금액만큼 ETF 기준가(NAV)가 하락합니다(배당락). 즉 분배금은 새로 생긴 돈이 아니라 내 자산의 일부를 현금으로 돌려받는 쪽에 가깝고, 재투자하지 않으면 복리 효과가 줄어듭니다.
고배당일수록 섹터가 쏠립니다 - 배당을 많이 주는 업종은 금융·에너지·통신·유틸리티 등에 쏠리기 쉽습니다(지수 방법론에 따라 다름; 한국 배당 ETF가 금융에 쏠린 게 그 예). 성장주(빅테크)가 빠져 시장 전체보다 덜 오를 수 있습니다.
장기 자산 증식이 목표라면 - 배당 ETF보다 S&P500·나스닥100(2편) 같은 시장·성장 지수의 장기 총수익이 더 클 수도 있습니다. 배당 ETF는 '월급 같은 현금흐름'이 필요한 사람에게 더 맞습니다(저변동 성격의 배당 ETF는 변동성 완화에도 맞을 수 있지만, 고배당은 가치주·섹터 편향으로 오히려 더 흔들릴 수도 있습니다).

요컨대 배당 ETF는 배당률만이 아니라 총수익률·배당의 지속성과 성장·섹터 집중도·세후 현금흐름을 함께 보고 골라야 합니다.

① 한국 배당 ETF

한국 배당 ETF는 크게 고배당(지금 배당을 많이 주는 가치주 중심)과 배당성장(현재 배당률은 낮아도 배당을 늘려가는 기업 중심)으로 갈립니다. 성격이 다르니 수익률 편차도 큽니다. 배당 ETF는 수익률보다 배당률·성격·보수를 함께 보고 고르는 게 좋습니다.

한국 배당 ETF · 데이터 기준일 2026-06-18 (거래대금 최근 60거래일 평균) · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

운용사	종목	코드	총보수	배당률	분배	성격	1년 총수익	거래대금(억)
한화(PLUS)	PLUS 고배당주	161510	0.230%	3.72%	월	고배당	48.4%	462
삼성(KODEX)	KODEX 고배당주	279530	0.300%	3.82%	월	고배당	49.8%	98
미래에셋(TIGER)	TIGER 코리아배당다우존스	0052D0	0.250%	3.90%	월	고배당	49.3%	83
키움(KIWOOM)	KIWOOM 코리아고배당	104530	0.190%	3.60%	월	고배당	35.1%	16
NH아문디(HANARO)	HANARO K고배당	322410	0.070%	2.59%	월	고배당	50.1%	8
삼성(KODEX)	KODEX 코리아배당성장	211900	0.150%	2.24%	월	배당성장	62.3%	16
미래에셋(TIGER)	TIGER 배당성장	211560	0.150%	2.40%	연1회	배당성장	62.6%	11
삼성(KODEX)	KODEX 배당가치	325020	0.300%	2.53%	분기	가치	116.9%	25

옅은 인디고 행은 본문 추천 종목입니다. 1년 총수익률 편차가 큰 건 고배당·배당성장·가치 등 전략이 달라서입니다(과거 수익률은 미래를 보장하지 않습니다). 배당 ETF는 보수가 0.07~0.30%로 지수 ETF(0.005%대)보다 높은 편입니다.

고배당지금 배당을 많이: PLUS 고배당주(161510) / TIGER 코리아배당다우존스(0052D0)

PLUS 고배당주는 배당률 3.72%에 거래대금이 462억으로 표 기준 가장 큰 편입니다. 대량·자주 매매에 유리합니다.
TIGER 코리아배당다우존스는 표 기준 배당률이 가장 높고(3.90%), 미국 SCHD와 비슷한 방법론(배당+질)이라 고배당과 안정성을 함께 노립니다. 월배당이라 현금흐름도 좋습니다.
보수를 최우선한다면 HANARO K고배당(322410, 0.070%)이 최저입니다(거래량은 낮음).

배당성장배당을 늘려가는: KODEX 코리아배당성장(211900)

현재 배당률(2.24%)은 낮지만 보수 0.150%에 배당을 키워가는 기업 중심이라, 길게 보면 총수익과 배당이 함께 자라는 것을 노립니다. 당장 현금보다 장기 성장을 원하면 이쪽입니다.

구성종목으로 보면: 한국 배당 ETF는 금융주 비중이 크다

이름은 달라도 한국 배당 ETF는 은행·보험·증권·카드 같은 금융주 비중이 공통으로 큽니다. 한국은 배당 성향이 높은 업종에 은행·보험·증권 같은 금융주가 많기 때문입니다. 차이는 얼마나 소수 종목에 집중하느냐와 금융 외 섹터를 얼마나 섞느냐입니다.

한국 배당 ETF 구성종목 비교 · 데이터 기준일 2026-06-18 · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

종목	상위 보유(Top 3)	Top10 집중도	특징
KODEX 고배당주	제일기획·삼성카드·NH투자증권	63%	소수 종목 집중(변동 큼)
PLUS 고배당주	기업은행·NH투자증권·기아	47%	금융 중심, 유동성 우수
TIGER 코리아배당다우존스	JB금융지주·삼성화재·하나금융지주	42%	금융 중심, 고르게 분산(SCHD식)
KODEX 코리아배당성장	삼성카드·DB손해보험·JB금융지주	37%	상대적으로 분산, 소비재·통신·IT도 포함

Top10 집중도 = 상위 10종목 비중 합(높을수록 소수 종목 쏠림). 고배당형은 금융주에 집중되고, 배당성장형(코리아배당성장)은 금융 비중이 낮으면서 KT·오리온홀딩스·다우기술 등으로 더 분산됩니다. 구성종목은 리밸런싱으로 시점에 따라 바뀝니다.

② 국내 상장 미국 배당 ETF (SCHD와 같은 지수를 원화로)

최근 관심이 큰 갈래입니다. 미국의 대표 배당 ETF SCHD가 추종하는 '미국배당다우존스' 지수를, 국내 운용사들이 총보수 0.010%로 따라 만들었습니다. 원화로 사고, 절세 계좌에도 담을 수 있고(직구는 불가), 대부분 월배당입니다.

국내 상장 미국 배당 ETF · 데이터 기준일 2026-06-18 · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

운용사	종목	코드	총보수	배당률	분배	1년 총수익	거래대금(억)
미래에셋(TIGER)	TIGER 미국배당다우존스	458730	0.010%	2.71%	월	37.8%	370
한국투자(ACE)	ACE 미국배당다우존스	402970	0.010%	2.74%	월	38.3%	62
신한(SOL)	SOL 미국배당다우존스	446720	0.010%	2.78%	월	37.9%	58
삼성(KODEX)	KODEX 미국배당다우존스	489250	0.010%	2.61%	월	38.2%	71
한국투자(ACE)	ACE 미국배당퀄리티	0046Y0	0.150%	1.41%	월	33.2%	2

'미국배당다우존스' 4종(TIGER·ACE·SOL·KODEX)은 모두 SCHD와 같은 지수(Dow Jones U.S. Dividend 100)를 추종해 총보수(0.010%)·배당률(약 2.7%)·수익률이 사실상 같습니다(총보수 외 기타비용·추적오차는 별도). 환노출 기준이며, 환헤지가 필요하면 SOL 미국배당다우존스(H) 등 (H) 버전도 있습니다.

추천SCHD와 같은 지수를 원화로: TIGER 미국배당다우존스(458730)

4종 모두 보수 0.010%·배당률 약 2.7%로 비슷하니, 유동성을 중시하면 거래대금이 가장 큰 TIGER(458730)가 무난합니다. 운용사 선호가 있으면 ACE·SOL·KODEX도 선택지입니다. 저보수·월배당에 절세 계좌까지 가능해 장기 배당 투자의 기본 후보로 좋습니다.

이 4종은 SCHD와 같은 지수를 추종해 구성 방향이 거의 같습니다(현금·리밸런싱 시점 등으로 실제 보유·비중은 조금씩 다름). TIGER 미국배당다우존스의 대표 보유 종목은 P&G·유나이티드헬스·홈디포·코카콜라·머크·펩시코·버라이즌·텍사스인스트루먼트 등이며 비중은 대체로 4% 안팎에서 바뀝니다. 미국 전통 배당 우량주(헬스케어·필수소비재·통신·산업·반도체)라, SCHD와 유사한 배당주 바스켓을 원화로 담는 구조에 가깝습니다.

③ 미국 직구 배당 ETF

미국 본토에는 배당 ETF가 훨씬 다양합니다. 대표주자 SCHD를 비롯해 고배당의 VYM·HDV, 배당성장의 DGRO·VIG 등이 있습니다. 다만 직구는 일반 계좌에서만 가능하고(절세 계좌 불가) 환전·해외 수수료가 듭니다.

미국 직구 배당 ETF · etf_info 기준 · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

티커	이름	총보수	배당률	AUM	성격
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity	0.060%	3.30%	86B	고배당 + 배당성장(대표)
VYM	Vanguard High Dividend Yield	0.040%	2.26%	92B	광범위 고배당
HDV	iShares Core High Dividend	0.080%	2.79%	14B	우량 고배당
DGRO	iShares Core Dividend Growth	0.080%	1.96%	39B	배당성장
VIG	Vanguard Dividend Appreciation	0.040%	1.56%	124B	배당성장(최대 규모)
SPHD	Invesco S&P500 High Div Low Vol	0.300%	3.94%	3B	고배당·저변동(보수 높음)

배당률·AUM은 etf_info 기준으로 시점에 따라 변합니다. JEPI 같은 커버드콜형 월배당(분배율이 더 높은 대신 구조가 다름)은 5편에서 따로 다룹니다.

추천직구 배당의 정석: SCHD / VYM / DGRO

SCHD - 배당률 3.30%에 배당성장까지 노리는 균형형, 보수 0.060%. 미국 배당 ETF의 대표이자 기본값입니다.
VYM - 더 넓게 분산된 고배당, 보수 0.040%로 최저급. 종목 수가 많아 분산이 넓은 편입니다.
DGRO - 현재 배당률(1.96%)은 낮지만 배당을 늘리는 기업 중심. 장기 배당성장을 원하면 적합합니다.

구성종목으로 보면: 배당률이 다른 이유 (SCHD vs VYM vs DGRO)

세 ETF는 담는 종목이 달라서 배당률과 성격이 갈립니다. 앞 표에서 SCHD 3.30% vs DGRO 1.96%로 배당률 차이가 난 이유가 구성종목에서 드러납니다.

미국 직구 배당 ETF 구성종목 비교 · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

ETF	대표 보유 종목	성격
SCHD	텍사스인스트루먼트·유나이티드헬스·코카콜라·머크·P&G·셰브론·버라이즌	빅테크 거의 없이 전통 배당주 + 질 → 배당률 높음(3.30%)
VYM	브로드컴·JP모건·엑슨모빌·존슨앤드존슨·시스코·애브비	분산 폭이 넓은 고배당(금융·에너지 비중 큼)
DGRO	브로드컴·애플·마이크로소프트·JP모건·애브비·존슨앤드존슨	애플·MS 등 저배당 배당성장주 비중도 있어 현재 배당률 낮은 편(1.96%)

대표 보유 종목 예시이며 시점·리밸런싱에 따라 바뀝니다. DGRO는 배당성장 지수 방법론상 애플·마이크로소프트 같은 저배당 배당성장주 비중이 있어 현재 배당률이 낮은 편입니다. 국내 상장 미국배당다우존스(②)는 SCHD와 같은 지수라 SCHD형 구성입니다.

★ 그래서 어느 계좌에? (3편 절세 연결)

배당 ETF는 분배금 과세 때문에 계좌 선택이 특히 중요합니다. 3편의 원리를 배당 ETF에 적용하면 이렇습니다.

한국 배당 ETF - 국내 주식형이라 일반계좌에서도 매매차익은 비과세지만, 분배금에는 15.4%가 붙습니다. 분배가 잦은 만큼 ISA에 담으면 분배금이 계좌 순이익에 합쳐져 200만원(서민형 400만원)까지 비과세 + 초과분 9.9% 분리과세로 절세 효과가 큽니다.
국내 상장 미국 배당 ETF(미국배당다우존스) - 일반계좌에선 과세 대상 이익과 분배금에 15.4%가 과세될 수 있고, 금융소득이 많으면 종합과세 대상이 될 수 있습니다. 연금·ISA 같은 절세 계좌에 담을 때 효과가 크게 나타날 수 있습니다. 노후자금이면 연금·IRP(과세이연), 중기·현금흐름이면 ISA.
미국 직구 배당 ETF(SCHD 등) - 절세 계좌에 담을 수 없습니다(일반계좌만). 분배금은 현지 15% 원천징수되고 국내 금융소득에도 포함됩니다.

핵심

그래서 절세 계좌를 활용할 거면, SCHD를 직구하기보다 '국내 상장 미국배당다우존스'를 연금·ISA에서 사는 편이 세금에서 유리할 수 있습니다(총보수 기준으로는 0.010%로 낮음). 반대로 매매차익 손익통산·250만원 공제가 중요하거나 미국 ETF를 직접 굴리고 싶으면 직구가 더 맞을 수 있습니다.

한국 배당 vs 미국 배당, 본질 차이

세 갈래의 본질을 한 줄로 정리하면 이렇습니다. 한국 배당 ETF는 고배당형일수록 금융주 쏠림이 크고(배당성장형은 더 분산), 국내 상장 미국배당다우존스(SCHD형)는 질 좋은 미국 배당주를 절세 계좌로 담기 좋으며, 미국 직구(SCHD·VYM·DGRO)는 선택지가 넓지만 절세 계좌에 못 담습니다. 같은 '배당 ETF'라도 어느 쪽이냐에 따라 업종 구성·세금·계좌가 전부 달라집니다.

그래서 나는? 독자 유형별 정리

30~40대, 장기 자산 증식이 목표 - 배당 ETF는 보조입니다. 핵심은 S&P500·나스닥100(2편)이고, 배당은 현금흐름이 필요해질 때 비중을 늘리는 편이 낫습니다.
은퇴 준비·현금흐름 중시 - 국내 상장 미국배당다우존스(월배당)를 절세 계좌에 담되, ISA는 비과세 한도(200/400만)+9.9% 분리과세, 연금은 인출 때까지 과세이연으로 성격이 다릅니다. 배당률보다 '필요한 월 현금흐름·세후 수령액'으로 역산하는 게 실전적입니다(환노출/환헤지 선택은 2편 참고). 한국 고배당을 ISA에 섞어도 좋습니다.
일반 계좌에서 미국 배당을 직접 - SCHD/VYM/DGRO 직구.
세금에 민감하다 - 직구보다 국내 상장형(미국배당다우존스)을 절세 계좌에 우선 배치.
배당률만 보고 고배당 ETF에 몰빵 - 권하지 않습니다. 섹터 쏠림과 낮은 성장으로 시장 지수보다 뒤처질 수 있습니다.

한 줄 요약

배당 ETF는 '장기 증식'보다 '현금흐름' 도구입니다. 장기 증식이 목표면 S&P500·나스닥100이 먼저고, 배당을 담는다면 절세 계좌엔 국내 상장 미국배당다우존스, 직구는 SCHD·VYM·DGRO, 한국 배당은 ISA에. 배당률만 보고 고배당 몰빵은 금물입니다(3편 참고).

본 글은 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 총보수·배당률·총수익률·세제는 시점과 개인 상황에 따라 달라지며, 배당률·AUM 등 미국 ETF 수치는 etf_info 기준의 참고값입니다. 매매 전 각 운용사·거래소·홈택스 공시를 확인하세요. 과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다.

ISA·연금계좌로 ETF 절세하는 법 (같은 ETF, 계좌만 바꿔도 세금이 줄어든다)

stockradar — Sun, 21 Jun 2026 23:01:01 +0900

StockRadar · ETF 고르기 시리즈 3편

ISA·연금계좌로 ETF 절세하는 법 (같은 ETF, 계좌만 바꿔도 세금이 줄어든다)

ETF 추천 시리즈 3편입니다. 2편에서 약속한 절세 계좌 이야기입니다. 1·2편에서 고른 ETF를 어느 계좌에 담느냐에 따라 세금이 크게 달라집니다. 한국의 3대 절세 계좌인 연금저축·IRP·ISA를 정리하고, 어떤 ETF를 어디에 담아야 가장 유리한지 안내합니다.

세액공제율·납입 한도·세율은 현행 세법 기준이며, 개인의 소득·연령·가입 조건에 따라 달라집니다. 가입·매매 전 홈택스 또는 세무 전문가에게 확인하세요.

왜 "계좌"가 수익률을 바꾸나

일반 증권계좌에서 국내 상장 해외 ETF를 굴리면, 매매차익 중 과세 대상 이익과 분배금에 배당소득세 15.4%가 붙을 수 있고, 다른 금융소득과 합쳐 종합과세 대상이 될 수 있습니다(2편 참고). 그런데 같은 ETF를 절세 계좌에 담으면 이 세금이 줄거나, 미뤄지거나, 아예 사라질 수 있습니다.

절세 방식은 크게 두 갈래입니다.

세액공제 + 과세이연 (연금저축·IRP) - 낸 돈의 일부를 연말정산에서 돌려받고, 운용수익은 인출 전까지 세금을 미룹니다(복리에 유리). 대신 만 55세 이후 연금으로 찾는 장기 자금입니다.
비과세 + 저율 분리과세 (ISA) - 3년 굴린 뒤 순이익에서 일정액을 비과세하고, 초과분도 9.9%로 낮게 떼며 종합과세에서 빠집니다. 자금 묶임이 3년으로 짧습니다.

세 계좌를 한눈에 비교하면 다음과 같습니다.

절세 3대 계좌 비교 (현행 세법 기준) · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

항목	연금저축펀드	IRP	ISA(중개형)
핵심 절세	세액공제 + 과세이연	세액공제 + 과세이연	비과세 + 9.9% 분리과세
세액공제 한도	연 600만원	연 900만원 (연금저축 포함)	없음(세액공제 아님)
납입 한도	연 1,800만원 (IRP 합산)	연 1,800만원 (연금저축 합산)	연 2,000만원 (총 1억원)
주식형 ETF 비중	100%	70% (안전자산 30% 의무)	100%
자금 묶임	만 55세 이후 연금수령 (가입 5년+)	만 55세 이후 연금수령 (가입 5년+)	의무 보유 3년
인출 과세	연금소득세 3.3~5.5% (중도해지 16.5%)	연금소득세 3.3~5.5% (중도해지 16.5%)	비과세 200/400만 +초과분 9.9%
담는 ETF	국내 상장 ETF (레버리지·인버스·선물형 불가)	국내 상장 ETF + 안전자산 (파생형 불가)	국내 상장 ETF·리츠 등 (해외 직구 불가)

세 계좌에서 ETF를 담는다면 국내 상장 ETF만 가능합니다(해외 직구 불가). 계좌별로 ETF 외 편입 가능 자산(예금·펀드·리츠·TDF 등)은 다릅니다. 연금저축·IRP는 레버리지/인버스/선물형 같은 파생·고위험 ETF를 담을 수 없습니다. 사적연금 과세대상 수령액이 연 1,500만원을 넘으면 종합과세 또는 16.5% 분리과세 선택 대상이 됩니다. 한도·세율은 현행 세법 기준 요약입니다.

1) 연금저축·IRP: "세금 돌려받고, 미루고"

연금계좌의 가장 큰 매력은 연말정산 세액공제입니다. 낸 돈의 13.2~16.5%만큼 세 부담을 줄여, 납부할 세금이 있다면 그 해에 돌려받습니다. 투자수익과 별개로 납입 자체가 세금을 줄여주는 셈입니다.

세액공제 한도: 연금저축 600만원 + IRP 포함 합산 900만원. 즉 한 해 최대 900만원까지 공제됩니다.
공제율: 총급여 5,500만원(종합소득 4,500만원) 이하면 16.5%, 초과면 13.2%.

환급 예시

총급여 5,500만원 이하 직장인이 한 해 900만원을 채우면 148.5만원(900만 × 16.5%)을 돌려받습니다. 5,500만원 초과면 118.8만원(13.2%)입니다. 납부할 세금이 충분하고 중도 해지하지 않는다는 전제에서, ETF 수익과 별개로 줄어드는 세 부담입니다.

여기에 과세이연이 더해집니다. 계좌 안에서 ETF를 사고팔거나 분배금을 받아도 그때그때 세금을 떼지 않고, 인출(연금 수령) 시점까지 미룹니다. 세금 낼 돈까지 계속 굴리니 장기 복리에 유리합니다.

대신 조건이 있습니다.

인출 제한: 만 55세 이후, 가입 5년 경과 후 연금으로 받아야 합니다. 그때 내는 세금이 연금소득세 3.3~5.5%(나이가 많을수록 낮음)로, 일반계좌 15.4%보다 훨씬 쌉니다. 다만 사적연금(연금저축·IRP 등) 과세대상 연금수령액이 연 1,500만원을 넘으면 종합과세 또는 16.5% 분리과세 중 선택 대상이 될 수 있습니다(국민연금 등 공적연금과는 별개). 중도 해지하면 세액공제 받은 납입금과 운용수익에 기타소득세 16.5%가 부과돼(세액공제를 받지 않은 원금은 제외) 그동안의 혜택을 토해낼 수 있습니다.
IRP는 위험자산 70% 한도: 주식형 ETF는 최대 70%까지만, 나머지 30%는 채권형·예금 같은 안전자산을 담아야 합니다. 반면 연금저축펀드는 주식형 100%가 가능합니다. 공격적으로 굴리려면 연금저축, 안전자산을 섞고 싶거나 회사 IRP가 있으면 IRP를 활용합니다.

2) ISA: "3년만 묶으면 비과세 + 9.9%"

ISA는 연금처럼 55세까지 기다릴 필요 없이 3년만 유지하면 되는 중기 절세 계좌입니다. 세액공제는 없지만 운용 결과에 대한 세금이 매우 가볍습니다.

비과세: 3년 만기 시 순이익(이익에서 손실을 뺀 금액) 중 200만원(서민형·농어민형 400만원)까지 세금이 없습니다.
9.9% 분리과세: 비과세 한도를 넘는 이익도 9.9%만 떼고 종합과세에 합산되지 않습니다.
손익통산: 계좌 안 여러 상품의 이익과 손실을 합산해 순이익에만 과세합니다(일반계좌의 국내 상장 해외 ETF는 손익통산 불가).

절세 예시

3년간 굴려 순이익 500만원이 났다면(일반형), 200만원은 비과세, 나머지 300만원만 9.9% 과세해 세금은 29.7만원입니다. 같은 이익을 일반계좌에서 국내 상장 해외 ETF로 냈다면 약 77만원(15.4%)이라, 약 47만원을 아낍니다(과표기준가·분배 구조를 무시한 단순 가정).

또 ISA 만기 자금을 연금계좌로 옮기면 전환금액의 10%(최대 300만원)를 추가로 세액공제받을 수 있어, ISA와 연금을 이어서 쓰면 절세가 한 번 더 커집니다.

3) 왜 하필 "미국 ETF"가 절세 계좌와 잘 맞나 (2편과 연결)

절세 계좌의 효과는 모든 ETF에 똑같이 크지 않습니다. 무엇을 담느냐에 따라 절세 폭이 완전히 달라집니다.

코스피200 같은 국내 주식형 ETF는 일반계좌에서도 매매차익이 비과세입니다(분배금만 15.4% 과세). 그래서 절세 계좌에 넣어도 매매차익 쪽 추가 이득은 크지 않습니다.
2편에서 다룬 미국 S&P500·나스닥100 같은 "국내 상장 해외 ETF"는 정반대입니다. 일반계좌에서는 과세 대상 이익에 배당소득세 15.4%가 붙고, 금융소득이 많으면 종합과세 대상이 될 수 있습니다. 바로 이 세금을 절세 계좌가 비과세·저율·과세이연으로 덜어주니, 절세 효과가 크게 나타나는 대표 자산이 미국 ETF입니다.
게다가 2편에서 봤듯 미국 직구(VOO·QQQ 등)는 절세 계좌에 담을 수 없습니다. 미국 지수 노출을 절세 혜택과 함께 누리는 대표적인 방법은 국내 상장 미국 ETF를 절세 계좌에서 활용하는 것입니다.

세금 차이 예시

미국 S&P500 ETF로 매매차익 1,000만원을 냈다고 하면, 일반계좌 세금은 단순화할 때 약 154만원(15.4%) 수준으로 계산되고, 금융소득이 많으면 종합과세 대상까지 됩니다. 같은 ETF를 연금계좌에서 굴리면 이 세금을 인출 때까지 미루고(과세이연), 나중에 연금으로 받을 때 연금소득세 3.3~5.5%만 냅니다. ISA라면 200만원(서민형 400만원)은 비과세, 나머지도 9.9%입니다. (과표기준가·분배 구조를 무시한 단순 가정)

그래서 어느 계좌에 (종목이 아니라 "돈의 사용 시점")

미국 지수 ETF는 연금저축·IRP와 ISA 둘 다 좋습니다. 차이는 '어떤 종목이냐'가 아니라 '그 돈을 언제 쓸 거냐'입니다(특정 종목 추천이 아니라 일반적 예시이며, 정답은 개인 상황에 따라 다릅니다). 또 하나, 절세 계좌 한도는 한정적이니 세금이 무거운 자산(미국 ETF·배당)부터 절세 계좌에 넣고, 일반계좌에서도 비과세인 국내 주식형 ETF는 일반계좌에 두는 게 똑똑한 배치입니다.

연금저축·IRP (55세 이후 노후자금) - 오래 묻어둘 미국 지수 환노출 ETF가 잘 맞습니다. 예: 2편에서 고른 미국 S&P500·나스닥100 대표 ETF(KODEX·TIGER·ACE·RISE 등). 핵심은 종목명이 아니라 55세 이후까지 건드리지 않을 돈을 과세이연 + 세액공제로 굴리는 것입니다. 단 레버리지·인버스·선물형은 담을 수 없고, IRP는 안전자산 30%(채권형 ETF·TDF 등)를 채웁니다.
ISA (3년 이상 중기자금 + 인컴) - 같은 미국 S&P500·나스닥100 ETF라도 55세 전에도 쓸 수 있는 돈이면 ISA가 더 자연스럽습니다. 3년 유지 후 비과세 + 9.9% 분리과세 + 손익통산을 받을 수 있고, 월배당 SOL 미국S&P500(433330)이나 배당·리츠 ETF처럼 분배가 잦은 자산에도 잘 맞습니다.
일반계좌 (국내 주식형 ETF + 단기 + 직구) - 코스피200·코스닥150 같은 국내 주식형 ETF(1편 종목)는 일반계좌와 잘 맞습니다. 일반계좌에서도 매매차익이 비과세라(분배금은 15.4% 과세), 한정된 절세 계좌 한도를 먼저 배정할 필요가 상대적으로 작습니다. 그 밖에 절세 한도를 다 채운 뒤의 여유 자금, 단기 매매, 절세 계좌에 못 담는 미국 직구(VOO·QQQ 등)도 일반계좌로 갑니다.

계좌별 배치 예시 요약 · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

계좌	담을 ETF(예시)	핵심 이유
연금저축·IRP	55세 이후까지 묻어둘 미국 S&P500·나스닥100 환노출 ETF	장기 노후자금: 과세이연 + 세액공제
ISA	3년 이상 중기 미국지수 ETF, 월배당·배당·리츠 ETF	유동성 중시: 비과세 + 9.9% + 손익통산
일반계좌	국내 주식형 ETF(코스피200·코스닥150 등 1편 종목), 한도 초과분·단기, 미국 직구(VOO·QQQ)	국내 주식형은 일반계좌도 매매차익 비과세 / 직구는 일반계좌만

일반적 예시이며, 최적 배치는 개인의 소득·연령·자금 사용 시점에 따라 다릅니다.

순서는 상황에 따라 다릅니다 (ISA 먼저 vs 연금 먼저)

연금과 ISA는 한도가 서로 별개(연금 세액공제 900만원 + ISA 2,000만원)라, 여력이 되면 둘 다 쓰는 게 가장 좋습니다. 순서는 자금이 한정돼 하나를 먼저 골라야 할 때만 의미가 있고, 한 줄로 줄 세우기보다 본인 상황으로 갈립니다.

ISA를 먼저 - 자금을 55세까지 묶기 부담스럽거나, 소득이 적어 세액공제 효과가 작은 경우. ISA는 3년만 유지하면 되고 비과세 + 9.9% + 손익통산에, 만기 후 연금으로 옮기면 세액공제(전환액 10%, 최대 300만원)까지 챙길 수 있어 유연합니다. 특히 납부할 세금이 없거나 적으면 세액공제 효과가 작으므로 ISA가 사실상 우선입니다.
연금(세액공제)을 먼저 - 안정적 소득이 있고 은퇴 자금으로 장기간 묶어도 되는 경우. 납입 즉시 13.2~16.5% 환급은 시장 수익과 무관한 확정 효과라, 55세까지 묶이는 부담을 감수할 수 있다면 강력합니다.
일반계좌 - 위 두 계좌의 한도를 넘는 자금, 곧 쓸 단기 자금, 절세 계좌에 담을 수 없는 미국 직구.

핵심은 자금 묶임(유동성)과 세제 혜택의 균형입니다. 곧 쓸 돈까지 절세만 보고 넣으면 안 됩니다.

한 줄 요약

세금이 무거운 국내 상장 미국 ETF·배당형 자산은 절세 계좌(노후자금=연금·IRP, 중기자금=ISA)에, 일반계좌엔 매매차익 비과세인 국내 주식형 ETF. 종목보다 먼저 돈의 사용 시점과 세금 무게로 계좌를 정하세요.

본 글은 정보 제공 목적이며 특정 상품의 가입·매수를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 세액공제율·납입 한도·비과세 한도·세율 및 인출 조건은 현행 세법 기준의 요약으로, 개인의 소득·연령·가입 시점·계좌 종류에 따라 달라지며 세법 개정으로 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 홈택스 또는 세무 전문가, 각 금융회사 약관을 통해 확인하세요.

미국 대표지수 ETF 나스닥100, S&P500 완전 비교 (ft. 환헤지의 함정)

stockradar — Sun, 21 Jun 2026 11:40:21 +0900

StockRadar · ETF 고르기 시리즈 2편

미국 대표지수 ETF, 나스닥100 vs S&P500 완전 비교 (그리고 환헤지의 함정)

ETF 추천 시리즈 2편입니다. 이번 주제는 국내 상장 미국 대표지수 ETF. 가장 많이 사는 나스닥100과 S&P500을 비교하고, 한국 투자자가 반드시 짚어야 할 변수인 환헤지(H) vs 환노출까지 실제 데이터로 정리합니다.

총수익률은 NAV(분배 재투자) 기준, 총보수는 각 운용사 공시 기준입니다. 거래대금은 최근 60거래일 일평균입니다.

미국 ETF는 "두 번" 고른다

국내에 상장된 미국지수 ETF는 사실상 두 가지 선택의 조합입니다.

어떤 지수냐 - 나스닥100이냐, S&P500이냐.
환을 어떻게 하느냐 - 환노출(원/달러 변동을 그대로 받음)이냐, 환헤지(H, 환변동을 제거)냐.

같은 운용사의 같은 지수라도 일반형과 (H)형의 수익률이 크게 갈립니다. 1편(코스피200)에서는 보수/유동성/과세가 변수였다면, 미국 ETF에서는 여기에 지수 성격과 환이라는 두 축이 더 붙습니다. 하나씩 보겠습니다.

1) 나스닥100 vs S&P500: 무엇이 다른가

둘 다 미국 우량주를 담지만 성격이 다릅니다.

S&P500 - 미국 대형주 500종목. 기술주뿐 아니라 금융/헬스케어/산업재/소비재까지 폭넓게 담는 미국 시장 전체의 대표 지수입니다. 더 분산되어 있고 상대적으로 변동성이 낮습니다.
나스닥100 - 나스닥 상장 비금융 100종목. 애플/마이크로소프트/엔비디아 같은 기술주 집중 지수입니다. 상승장에서 더 크게 오르지만, 하락장에서 더 크게 빠지는 공격형입니다.

실제 성과 차이도 분명합니다(환노출 기준). 지난 1년 총수익률은 나스닥100이 약 54%, S&P500이 약 40%, 3년은 약 140% vs 약 108%로 나스닥100이 앞섭니다. 다만 이는 최근 몇 년 기술주 강세가 반영된 결과이고, 변동성과 낙폭도 나스닥100이 더 큽니다. "더 높은 수익 = 더 높은 위험"이라는 점을 전제로 골라야 합니다.

2) 환헤지(H) vs 환노출: 지난 1년 수익률을 가른 진짜 변수

한국 투자자에게는 지수보다 환이 더 큰 변수일 때가 있습니다. 같은 지수, 같은 기간인데 일반형과 (H)형의 1년 총수익률이 이렇게 차이 납니다.

나스닥100: 환노출 약 54% vs 환헤지 약 35% (약 19%p 차이)
S&P500: 환노출 약 40% vs 환헤지 약 23% (약 17%p 차이)

왜 이렇게 벌어졌을까요? 지난 1년 원/달러 환율이 올랐기(원화 약세) 때문입니다. 환노출형은 달러 자산을 원화로 환산할 때 환율 상승분까지 수익으로 더해지고, 환헤지형은 그 환차익을 포기하는 대신 환율 하락 위험도 막습니다.

중요

이 차이는 "환노출이 항상 옳다"는 뜻이 아닙니다. 지난 1년이 원화 약세였을 뿐, 환율은 양방향입니다. 원화가 강세로 돌아서면 환노출형은 반대로 손해를 봅니다. 환헤지는 그 위험을 없애는 대신 헤지 비용이 들고, 금리차와 환율 방향에 따라 지수와의 추적 차이가 생길 수 있어 보유 기간에 비용 요인이 됩니다.

일반적인 가이드는 이렇습니다.

장기 적립식이라면 환노출이 무난합니다. 오랜 기간에 걸쳐 환율 변동이 평준화되고, 헤지 비용 부담도 없습니다.
환율이 지금 너무 높다고 보거나, 환변동 없이 순수하게 지수만 따라가고 싶다면 환헤지(H)를 택합니다. 단 헤지 비용과 지수 대비 추적 차이를 감수해야 합니다.

한눈에 보기: 1년 총수익률, 환이 이만큼 갈랐다

대표 ETF(환노출은 KODEX, 환헤지는 KODEX(H)) 기준 지난 1년 총수익률입니다. 같은 지수라도 환에 따라 막대 길이가 확 달라집니다.

나스닥100 · 환노출 54.3%

S&P500 · 환노출 40.2%

나스닥100 · 환헤지(H) 34.9%

S&P500 · 환헤지(H) 22.8%

막대 길이는 가장 높은 환노출 나스닥100(54.3%)을 100%로 본 상대 비교입니다. 진한 막대=환노출, 연한 막대=환헤지. 격차는 대부분 지난 1년 원/달러 상승분이며, 환율이 반대로 가면 결과도 반대가 될 수 있습니다.

나스닥100 추종 ETF · 데이터 기준일 2026-06-18 (거래대금 최근 60거래일 평균) · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

운용사(브랜드)	종목	코드	총보수(연)	분배	환	1년 총수익	3년 총수익	거래대금(억)
삼성(KODEX)	KODEX 미국나스닥100	379810	0.006%	분기	환노출	54.3%	140.4%	1,956
미래에셋(TIGER)	TIGER 미국나스닥100	133690	0.007%	분기	환노출	54.2%	139.5%	1,920
한국투자(ACE)	ACE 미국나스닥100	367380	0.006%	분기	환노출	54.2%	139.8%	249
KB(RISE)	RISE 미국나스닥100	368590	0.006%	분기	환노출	54.4%	140.6%	99
신한(SOL)	SOL 미국나스닥100	476030	0.005%	분기	환노출	54.0%	-	21
삼성(KODEX)	KODEX 미국나스닥100(H)	449190	0.010%	분기	환헤지	34.9%	85.8%	98
미래에셋(TIGER)	TIGER 미국나스닥100(H)	448300	0.070%	분기	환헤지	35.1%	86.7%	50
키움(KIWOOM)	KIWOOM 미국나스닥100(H)	453080	0.040%	분기	환헤지	35.4%	87.3%	11

옅은 인디고 행은 본문 추천 종목입니다. 환노출과 환헤지(H)의 1년 총수익률 차이(약 54% vs 35%)는 대부분 지난 1년 원/달러 상승분입니다. 보수는 총보수(펀드보수) 기준으로 시점에 따라 달라질 수 있습니다.

나스닥100 ETF 고르는 법 + 추천

환노출 나스닥100 ETF는 총보수가 0.005~0.007%로 매우 낮고 수익률도 거의 동일합니다(같은 100종목). 다만 표의 총보수 외에 기타비용·매매중개수수료·추적오차가 더해진 실제 총비용은 이보다 조금 더 큽니다. 그래서 1편처럼 결국 유동성과 최저 보수 둘 중 무엇을 우선하느냐로 갈립니다.

1순위장기 적립·대량 거래(환노출): KODEX 미국나스닥100(379810) / TIGER 미국나스닥100(133690)

보수 0.006~0.007%로 충분히 저렴하면서 거래대금이 1,900억대로 압도적입니다. 큰 금액을 넣거나 자주 매매해도 호가(스프레드) 부담이 가장 적습니다.
"가장 무난한 하나"를 원한다면 이 둘 중 하나로 충분합니다.

2순위보수 0.001%라도 더 아끼는 적립식: ACE 미국나스닥100(367380) / SOL 미국나스닥100(476030)

SOL은 0.005%로 최저, ACE는 0.006%에 거래대금(249억)도 무난합니다. 매매 빈도가 낮은 순수 장기 적립이라면 유동성보다 보수를 우선해도 됩니다.

환헤지를 원한다면KODEX 미국나스닥100(H)(449190)

환헤지(H) 중 보수가 0.010%로 가장 싸고 거래대금(98억)도 가장 많습니다. TIGER(H)는 0.070%, KIWOOM(H)는 거래가 적습니다. 환헤지로 갈 거면 KODEX(H)가 1순위입니다.

S&P500 추종 ETF · 데이터 기준일 2026-06-18 (거래대금 최근 60거래일 평균) · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

운용사(브랜드)	종목	코드	총보수(연)	분배	환	1년 총수익	3년 총수익	거래대금(억)
삼성(KODEX)	KODEX 미국S&P500	379800	0.006%	분기	환노출	40.2%	108.8%	4,723
미래에셋(TIGER)	TIGER 미국S&P500	360750	0.007%	분기	환노출	40.1%	108.5%	4,718
한국투자(ACE)	ACE 미국S&P500	360200	0.005%	분기	환노출	40.1%	108.4%	190
KB(RISE)	RISE 미국S&P500	379780	0.005%	분기	환노출	40.4%	109.1%	85
신한(SOL)	SOL 미국S&P500	433330	0.005%	월	환노출	39.7%	108.1%	36
키움(KIWOOM)	KIWOOM 미국S&P500	449770	0.021%	분기	환노출	39.2%	107.3%	17
우리(WON)	WON 미국S&P500	444490	0.050%	-	환노출	40.3%	109.3%	7
NH아문디(HANARO)	HANARO 미국S&P500	432840	0.045%	월	환노출	39.2%	105.7%	1
한화(PLUS)	PLUS 미국S&P500	429760	0.070%	분기	환노출	40.3%	105.1%	2
삼성(KODEX)	KODEX 미국S&P500(H)	449180	0.010%	분기	환헤지	22.8%	61.2%	100
미래에셋(TIGER)	TIGER 미국S&P500(H)	448290	0.070%	분기	환헤지	23.2%	62.6%	46
KB(RISE)	RISE 미국S&P500(H)	453330	0.005%	월	환헤지	23.6%	63.1%	11
키움(KIWOOM)	KIWOOM 미국S&P500(H)	449780	0.040%	분기	환헤지	23.4%	63.6%	3
한화(PLUS)	PLUS 미국S&P500(H)	269540	0.300%	연1회	환헤지	25.8%	66.6%	10

옅은 인디고 행은 본문 추천 종목입니다. 환노출(약 40%)과 환헤지(약 23%)의 1년 총수익률 차이도 대부분 환율 효과입니다. PLUS(H)는 보수 0.300%로 가장 비싼 구형 상품이라 더 저렴한 (H) 대안이 있습니다.

S&P500 ETF 고르는 법 + 추천

S&P500도 환노출형 총보수가 0.005~0.007%로 매우 낮고 수익률도 대체로 비슷합니다(총보수 외 기타비용·추적오차는 별도). 다만 S&P500은 거래대금이 나스닥100보다 훨씬 큽니다(KODEX/TIGER 4,700억대). 국내에서 가장 많이 사는 미국 ETF답습니다.

1순위장기 적립·대량 거래(환노출): KODEX 미국S&P500(379800) / TIGER 미국S&P500(360750)

보수 0.006~0.007%, 거래대금 4,700억대로 국내 미국 ETF 중 최상위권입니다. 금액이 크든 작든, 적립이든 매매든 가장 안전한 기본값입니다.

2순위최저 보수 적립식: ACE(360200) / RISE(379780) 미국S&P500

보수 0.005%로 업계 최저. 거래량은 대형보다 낮지만 순수 장기 적립이라면 0.001~0.002%포인트라도 아끼는 선택지입니다.

월배당을 원한다면SOL 미국S&P500(433330)

보수 0.005%에 매월 분배금을 지급합니다. 생활비 보조 등 현금흐름이 필요하면 월배당형이 편리합니다(월배당은 HANARO도 있으나 거래가 적습니다).

환헤지를 원한다면KODEX 미국S&P500(H)(449180)

환헤지(H) 중 보수 0.010%로 최저, 거래대금(100억)도 가장 많습니다. RISE(H)가 보수 0.005%로 더 싸지만 거래가 적어, 유동성까지 보면 KODEX(H)가 무난합니다.

보너스: 국내 상장 ETF vs 미국 직접 투자(직구), 뭐가 유리할까

같은 S&P500/나스닥100이라도 국내 상장 ETF(위 표의 종목들)로 살 수도 있고, 미국 거래소에서 직접(예: VOO, QQQ) 살 수도 있습니다. 둘은 거래 방식과 세금이 다릅니다.

거래·환전 - 국내 상장 ETF는 원화로 바로 매매(환전 불필요), 소액 적립이 쉽습니다. 미국 직구는 달러 환전(환전 스프레드)과 해외주식 수수료가 듭니다.
세금(매매차익) - 국내 상장 해외 ETF의 매매차익은 배당소득세 15.4%가 붙고 금융소득종합과세에 합산됩니다(손익통산 불가, 기본공제 없음). 다만 과세표준은 매매차익과 과표기준가격 상승분 중 작은 값이라, 상품·보유 시점에 따라 실제 세액이 달라집니다. 미국 직구는 양도소득세 22%지만 연 250만원 기본공제 + 분리과세(종합과세 합산 안 됨) + 손익통산이 됩니다.
배당 - 미국 직구 배당은 현지에서 15% 원천징수되고, 국내 ETF 분배금은 15.4% 과세됩니다. 두 배당 모두 국내 거주자의 금융소득에 포함되어 연 2,000만원 초과 시 종합과세 판단에 함께 잡히므로, 종합과세는 매매차익뿐 아니라 배당까지 같이 따져야 합니다.

매매차익만 놓고 단순 비교하면 이렇습니다(일반계좌, 현행 세법 가정).

연간 매매차익 규모별 세금 비교 (일반계좌·매매차익만 가정한 단순화 예시) · 표는 좌우로 밀어 볼 수 있습니다

연간 매매차익	국내 상장 ETF (배당소득세 15.4%)	미국 직구 (양도세 22%, 250만 공제)
500만원	77.0만원	55.0만원
1,000만원	154.0만원	165.0만원
3,000만원	462.0만원	605.0만원

굵은 쪽이 세금이 더 적은 경우입니다. 250만원 기본공제 덕에 차익이 작을 때(약 830만원 미만)는 직구가, 세율(15.4% < 22%) 덕에 차익이 클 때는 국내 ETF가 유리해 보입니다. 실제 과세표준은 과표기준가격 변동에 따라 달라지므로 참고용 예시이며, 아래 두 가지를 빼면 절반만 맞는 비교입니다.

표에 안 보이는 두 함정

① 종합과세 - 국내 상장 ETF의 매매차익·분배금은 모두 배당소득이라 다른 이자·배당과 합쳐 연 2,000만원을 넘으면 금융소득종합과세(누진세율, 최대 49.5%) 대상이 됩니다. 미국 직구 양도세 22%는 분리과세라 여기에 합산되지 않습니다. ② 손익통산·공제 - 직구는 같은 해 다른 종목의 손실과 상계되고 250만원 공제도 받지만, 국내 ETF는 둘 다 안 됩니다. 그래서 차익이 크거나 금융소득이 많을수록 직구의 분리과세가 안전합니다.

정리하면, 소액·단순하게 굴리고 환전이 번거롭다면 국내 상장 ETF, 차익이 크거나 종합과세가 걱정되고 손익통산이 필요하면 미국 직구가 일반적으로 유리합니다.

절세 계좌(ISA·연금)라면 이야기가 또 달라집니다

여기에 결정적 변수가 하나 더 있습니다. 국내 상장 ETF는 ISA·연금저축·IRP 같은 절세 계좌에서 매매할 수 있지만, 미국 직구는 이 계좌들에 담을 수 없습니다(일반 계좌만 가능). 절세 계좌를 쓰면 위에서 본 국내 ETF의 세금 단점이 줄거나 오히려 강점이 될 수 있습니다(계좌 한도·의무 보유·인출 조건에 따라 달라집니다).

ISA - 순이익 200만원(서민형 400만원)까지 비과세, 초과분도 9.9% 분리과세. 국내 상장 해외 ETF를 담을 수 있습니다.
연금저축·IRP - 납입액에 세액공제(연 납입 한도 내 13.2~16.5%), 운용수익은 인출 전까지 과세이연, 인출 시 낮은 연금소득세(3.3~5.5%). 역시 국내 상장 해외 ETF 매매가 됩니다.

다음 편 예고

ETF 고르기 3편은 "ISA·연금계좌로 절세하는 법"입니다. 계좌별 한도와 세액공제·비과세 혜택, 어떤 ETF를 어느 계좌에 담아야 세금을 가장 아끼는지 구체적으로 다룹니다. 이번 편의 세금 이야기는 여기까지만 짚어둡니다.

종합 결론

정리하면 선택은 네 단계입니다.

지수: 더 공격적으로(기술주 집중) 가져가려면 나스닥100, 더 분산된 미국 전체를 원하면 S&P500. 둘 다 사도 됩니다(상당 부분 겹치지만 나스닥100이 기술주 비중을 키워줍니다).
환: 장기 적립이면 환노출이 기본, 환율 부담이 크면 환헤지(H). 단 (H)는 헤지 비용·추적 차이가 생길 수 있고 상품별 총보수도 다릅니다.
종목: 환노출은 보수·수익률이 거의 같으니 유동성의 KODEX·TIGER 또는 최저 보수의 ACE·RISE·SOL. 환헤지는 KODEX(H)가 보수·유동성 모두 무난합니다.
계좌: 일반계좌라면 소액은 국내 ETF, 큰 차익·종합과세 우려는 미국 직구가 유리할 수 있습니다. ISA·연금 절세 계좌를 활용하면 국내 상장 ETF가 세금에서 유리해질 수 있습니다(계좌 한도·의무 보유·인출 시점·연금 수령 조건에 따라 다르며, 3편에서 상세히).

한 줄 요약

공격적이면 나스닥100, 분산이면 S&P500. 장기 적립은 환노출(KODEX·TIGER 또는 저보수 ACE·RISE·SOL), 환율이 걱정되면 환헤지 KODEX(H). 지난 1년 환노출 우위는 원화 약세 덕분이지 미래 보장은 아닙니다(환은 양방향). 그리고 ISA·연금 절세 계좌를 활용하면 국내 상장 ETF가 세금에서 유리해질 수 있습니다(조건에 따라 다르며, 자세한 전략은 3편).

본 글은 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 총보수, 분배 정책, 유동성, 환율은 시점에 따라 달라질 수 있으니 매매 전 각 운용사 및 거래소 공시를 확인하세요. 세금 비교는 현행 세법 기준의 단순 가정이며 개인별 금융소득·보유기간 등에 따라 달라지므로, 정확한 세금은 홈택스 또는 세무 전문가에게 확인하세요. 과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않습니다.

2026년 6월 3주 국내 주식 주간 시황

stockradar — Sat, 20 Jun 2026 10:30:21 +0900

StockRadar

2026-06-15 ~ 2026-06-19

2026년 6월 3주 주간 리뷰

주간 지수 요약

코스피 주간

9,052.42

+928.80p (+11.43%)

코스닥 주간

966.59

-62.46p (-6.07%)

주간 시황 해설

코스피가 한 주간 +928.80p(+11.43%) 급등하며 9,052.42로 마감했습니다. 코스닥은 -62.46p(-6.07%)로 차별화된 흐름을 보였습니다. 코스닥이 코스피보다 부진해 중소형주 투자심리가 약했습니다. 업종별로는 건축자재(+24.1%)가 한 주 상승을 주도했고, 창업투자(-24.2%)는 부진했습니다. 외국인은 삼성전기(2.7조)를 가장 많이 순매수하고 삼성전자(1.4조)를 덜어냈습니다. 기관은 SK하이닉스(2.9조)를 가장 많이 순매수하고 한미반도체(9,624억)을 덜어냈습니다. 개별 종목 중에서는 강동씨앤엘이 한 주 +121.6%로 가장 크게 올랐고, 유티아이는 -43.1%로 가장 부진했습니다.

주간 지수 추이

환율

#	항목	변화	현재값
1	미국 달러	+0.76%	1,529.9원
2	유로	-0.12%	1,753.2원
3	일본 엔(100엔)	+0.13%	946.3원
4	중국 위안	+0.71%	226.07원

원자재

#	항목	변화	현재값
1	금	-1.18%	4,165.2$
2	은	-4.58%	64.75$
3	구리	-1.30%	6.35$
4	브렌트유	-8.73%	79.71$
5	WTI	-10.60%	75.88$

️ 주간 시장지도

코스피 주간 시장지도

코스닥 주간 시장지도

상승 TOP10

#	종목	주간등락	종가
1	강동씨앤엘	+121.6%	2,415
2	삼화전자	+73.6%	3,845
3	JW신약	+70.9%	2,335
4	보해양조	+58.4%	2,130
5	한울반도체	+56.0%	17,820
6	남화토건	+45.9%	5,180
7	삼성전기우	+45.0%	809,000
8	형지I&C	+42.3%	3,515
9	현대약품	+42.2%	8,150
10	와이지-원	+41.9%	22,600

하락 TOP10

#	종목	주간등락	종가
1	유티아이	-43.1%	10,080
2	미래에셋벤처투자	-38.9%	23,700
3	에이치브이엠	-36.4%	65,800
4	디아이씨	-34.5%	6,510
5	스피어	-31.2%	25,250
6	아이티센글로벌	-28.6%	31,200
7	켄코아에어로스페이스	-28.3%	14,840
8	피에스케이홀딩스	-26.1%	112,500
9	아이로보틱스	-26.1%	3,100
10	아주IB투자	-25.7%	6,100

ETF 상승 TOP10

#	종목	주간등락	종가
1	TIGER 200IT레버리지	+41.4%	939,000
2	PLUS 200선물레버리지	+30.2%	436,560
3	KODEX 레버리지	+28.9%	235,130
4	KIWOOM 200선물레버리지	+28.8%	211,700
5	ACE 레버리지	+28.8%	95,660
6	HANARO 200선물레버리지	+28.6%	261,140
7	TIGER 200선물레버리지	+28.2%	178,320
8	TIGER 레버리지	+27.6%	232,930
9	KODEX KRX300레버리지	+26.1%	163,795
10	KODEX AI반도체TOP2플러스	+22.6%	60,600

ETF 하락 TOP10

#	종목	주간등락	종가
1	KODEX 200선물인버스2X	-25.0%	63
2	TIGER 미국우주테크	-24.8%	10,960
3	KIWOOM 200선물인버스2X	-23.8%	64
4	TIGER 200선물인버스2X	-23.3%	69
5	PLUS 200선물인버스2X	-22.2%	133
6	SOL 미국우주항공TOP10	-19.1%	9,795
7	KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물	-16.0%	2,935
8	KODEX AI반도체핵심장비	-14.3%	28,885
9	KIWOOM 200선물인버스	-14.0%	1,102
10	TIGER AI반도체핵심공정	-13.3%	19,335

외국인 순매수

#	종목	금액(억)	등락
1	삼성전기	+2.7조	+32.4%
2	SK하이닉스	+8,869억	+28.6%
3	한미반도체	+2,414억	-18.3%
4	한화오션	+2,408억	+13.9%
5	HD현대중공업	+1,824억	+2.6%
6	LG에너지솔루션	+1,581억	+1.1%
7	현대차	+1,508억	+1.0%
8	LG	+1,488억	+2.2%
9	현대로템	+1,289억	-0.7%
10	대한항공	+1,272억	+5.1%

기관 순매수

#	종목	금액(억)	등락
1	SK하이닉스	+2.9조	+28.6%
2	삼성전자	+1.1조	+9.8%
3	SK스퀘어	+4,532억	+31.1%
4	디앤디파마텍	+1,327억	+27.1%
5	HPSP	+1,056억	-20.8%
6	대한항공	+783억	+5.1%
7	SK	+646억	+22.1%
8	케이뱅크	+571억	+5.8%
9	HD한국조선해양	+534억	+5.3%
10	HD현대일렉트릭	+513억	-4.6%

연기금 순매수

#	종목	금액(억)	등락
1	삼성생명	+469억	+28.9%
2	대한항공	+347억	+5.1%
3	케이뱅크	+342억	+5.8%
4	SK	+341억	+22.1%
5	SK스퀘어	+326억	+31.1%
6	미래에셋생명	+292억	+22.1%
7	효성중공업	+275억	+14.2%
8	SK이터닉스	+238억	+0.5%
9	한화오션	+237억	+13.9%
10	삼성E&A	+232억	+2.2%

개인 순매수

#	종목	금액(억)	등락
1	한미반도체	+7,029억	-18.3%
2	SK스퀘어	+6,524억	+31.1%
3	현대차	+4,755억	+1.0%
4	삼성전자	+4,045억	+9.8%
5	주성엔지니어링	+2,542억	-16.4%
6	LG이노텍	+2,290억	+10.5%
7	두산에너빌리티	+1,842억	+5.2%
8	대한전선	+1,802억	+1.1%
9	삼성SDI	+1,524억	+3.0%
10	대우건설	+1,462억	-2.8%

외국인 순매도

#	종목	금액(억)	등락
1	삼성전자	-1.4조	+9.8%
2	SK스퀘어	-1.1조	+31.1%
3	LG이노텍	-2,338억	+10.5%
4	HPSP	-2,134억	-20.8%
5	두산에너빌리티	-1,704억	+5.2%
6	대한전선	-1,690억	+1.1%
7	대우건설	-1,238억	-2.8%
8	제주반도체	-1,096억	+11.5%
9	현대건설	-1,008억	-18.4%
10	리노공업	-989억	-11.4%

기관 순매도

#	종목	금액(억)	등락
1	한미반도체	-9,624억	-18.3%
2	현대차	-6,132억	+1.0%
3	삼성전기	-4,120억	+32.4%
4	삼성SDI	-2,463억	+3.0%
5	주성엔지니어링	-2,350억	-16.4%
6	두산	-1,431억	-14.0%
7	LG	-1,291억	+2.2%
8	POSCO홀딩스	-1,199억	-5.4%
9	DB하이텍	-1,098억	-10.4%
10	기아	-1,030억	-7.1%

연기금 순매도

#	종목	금액(억)	등락
1	삼성전자	-2,276억	+9.8%
2	SK하이닉스	-1,940억	+28.6%
3	현대차	-970억	+1.0%
4	미래에셋증권	-739억	-6.8%
5	POSCO홀딩스	-672억	-5.4%
6	삼성전자우	-632억	+7.2%
7	KB금융	-468억	-1.8%
8	LG에너지솔루션	-383억	+1.1%
9	삼성SDI	-348억	+3.0%
10	두산	-347억	-14.0%

개인 순매도

#	종목	금액(억)	등락
1	SK하이닉스	-3.5조	+28.6%
2	삼성전기	-2.2조	+32.4%
3	대한항공	-2,056억	+5.1%
4	한화오션	-1,511억	+13.9%
5	LIG디펜스앤에어로스페이스	-1,465억	+10.4%
6	HD현대중공업	-1,078억	+2.6%
7	SK	-1,050억	+22.1%
8	HD현대마린솔루션	-1,036억	-9.1%
9	효성중공업	-973억	+14.2%
10	현대로템	-946억	-0.7%

상승 테마 TOP10

1건축자재+24.05%

5종목 ↑3 ↓2

강동씨앤엘 +122%다스코 +31%KCC +4%삼표시멘트 -17%SG -20%

2생명보험+18.68%

3종목 ↑3 ↓0

삼성생명 +29%미래에셋생명 +22%한화생명 +5%

3기타+7.45%

34종목 ↑31 ↓3

RISE 200선물레버리지 +29%RISE 네트워크인프라 +16%RISE ESG사회책임투자 +16%TIME 코리아밸류업액티브 +14%RISE 200TR +14%

4제약+6.43%

27종목 ↑9 ↓17

JW신약 +71%현대약품 +42%삼익제약 +42%위더스제약 +33%큐라클 +19%

5전기장비+6.12%

19종목 ↑11 ↓8

대원전선우 +36%가온전선 +34%LS ELECTRIC +16%비나텍 +15%효성중공업 +14%

6섬유,의류,신발,호화품+5.85%

6종목 ↑2 ↓4

형지I&C +42%코데즈컴바인 +21%미스토홀딩스 -5%F&F -5%영원무역 -6%

7전자장비와기기+5.84%

20종목 ↑8 ↓12

삼화전자 +74%한울반도체 +56%삼성전기우 +45%삼성전기 +32%LG이노텍 +11%

8생물공학+3.12%

10종목 ↑4 ↓6

디앤디파마텍 +27%아미코젠 +16%에이비엘바이오 +9%알테오젠 +5%코오롱티슈진 -0%

9건강관리장비와용품+2.89%

8종목 ↑6 ↓2

피앤에스로보틱스 +21%엘앤씨바이오 +10%클래시스 +6%인바디 +5%HLB +4%

10건설+2.83%

10종목 ↑4 ↓5

남화토건 +46%상지건설 +11%HJ중공업 +3%삼성E&A +2%DL이앤씨 +0%

❄️ 하락 테마 TOP10

1창업투자-24.23%

3종목 ↑0 ↓3

DSC인베스트먼트 -8%아주IB투자 -26%미래에셋벤처투자 -39%

2전기유틸리티-13.27%

3종목 ↑1 ↓2

한국전력 +1%한전기술 -18%한전KPS -22%

3통신장비-11.00%

14종목 ↑1 ↓13

삼지전자 +3%RFHIC -5%쏠리드 -8%한화비전 -10%아이씨티케이 -11%

4IT서비스-9.54%

13종목 ↑1 ↓12

에프앤가이드 +4%카카오페이 -1%포스코DX -2%현대오토에버 -3%NHN -4%

5우주항공과국방-8.91%

12종목 ↑3 ↓9

LIG디펜스앤에어로스페이스 +10%한화에어로스페이스 +4%한국항공우주 +4%현대로템 -1%한화시스템 -5%

6핸드셋-6.85%

5종목 ↑2 ↓3

아모텍 +20%인탑스 +5%디케이티 -1%PS일렉트로닉스 -14%유티아이 -43%

7화학-6.82%

22종목 ↑5 ↓17

LG화학우 +2%금호석유화학 +1%롯데케미칼 +0%에코프로 +0%포스코퓨처엠 +0%

8반도체와반도체장비-6.81%

73종목 ↑15 ↓57

지오엘리먼트 +40%지아이에스 +35%SK하이닉스 +29%예스티 +17%삼양엔씨켐 +12%

9비철금속-6.76%

6종목 ↑1 ↓5

경동인베스트 +17%고려아연 -1%포스코스틸리온 -2%풍산 -4%삼아알미늄 -15%

10기계-5.42%

22종목 ↑4 ↓18

와이지-원 +42%씨피시스템 +21%두산에너빌리티 +5%두산밥캣 +1%태광 -2%

2026-06-19 국내 주식 마감 시황

stockradar — Sat, 20 Jun 2026 10:27:37 +0900

StockRadar

2026-06-19

오늘의 증시 리포트

▲ 오늘의 시황 (지수·등락·수급)

코스피

9,052.42

-11.42p (-0.13%)

▲ 상승 110 · ▼ 하락 763

외인 -3,555억 · 기관 -1.2조 · 개인 +1.6조

코스닥

966.59

-34.34p (-3.43%)

▲ 상승 194 · ▼ 하락 1437

외인 +4,977억 · 기관 -5,838억 · 개인 +750억

환율 · 원자재

환율USD 1,530원 -0.53%EUR 1,754원 -0.49%JPY(100) 949원 -0.54%CNY 225원 -0.68%

원자재브렌트유 80.0달러 -3.87%구리 6.3달러 -2.04%금 4,172.6달러 -3.59%은 65.0달러 -7.30%

오늘의 시황 해설

코스피가 -11.42p(-0.13%) 하락하며 9,052.42로 마감했습니다. 코스닥도 -34.34p(-3.43%)로 동반 흐름을 보였습니다. 외국인(-3,555억) · 기관(-1.2조)의 순매도가 지수 하락을 이끌었습니다. 개인이 순매수로 받쳤지만 낙폭을 막기엔 역부족이었습니다. 상승 110종목 대 하락 763종목(약 6.9배)으로 하락 종목이 압도하며 투자심리가 위축됐습니다. 업종별로는 전기유틸리티(-5.4%)가 낙폭을 키웠고, 생명보험(+1.7%)는 상대적으로 선방했습니다. 대외 변수로는 원/달러 1,530원(원화 강세), 브렌트유 80.0달러(-3.9%)가 영향을 미쳤습니다.

️ 일일 시장지도

코스피 시장지도

코스닥 시장지도

▲ 오늘 상승 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	삼익제약	8,410	+30.0%
2	한울반도체	17,820	+30.0%
3	다스코	3,470	+30.0%
4	시지메드텍	1,618	+30.0%
5	제이앤티씨	21,000	+29.9%

▼ 오늘 하락 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	유티아이	10,080	-30.0%
2	서전기전	4,840	-28.0%
3	넥써쓰	1,951	-27.5%
4	SG	1,606	-26.2%
5	듀오백	722	-23.7%

거래대금 TOP5

#	종목	현재가	거래대금
1	SK하이닉스	2,764,000	20.7조
2	삼성전자	354,000	15.3조
3	삼성전기	2,270,000	3.9조
4	SK스퀘어	1,780,000	2.7조
5	삼성전자우	222,000	1.4조

거래량급증 TOP5

#	종목	현재가	거래량
1	남화토건	5,180	39.2배
2	지슨	1,069	28.7배
3	다스코	3,470	27.2배
4	피앤에스로보틱스	6,810	22.1배
5	와토스코리아	5,800	16.5배

52주 신고가

#	종목	현재가	등락
1	한울반도체	17,820	+30.0%
2	강동씨앤엘	2,415	+29.9%
3	남화토건	5,180	+12.7%
4	삼성전기우	809,000	+11.4%
5	미래에셋생명	34,550	+8.0%

52주 신저가

#	종목	현재가	등락
1	오에스피	1,937	-34.2%
2	유티아이	10,080	-30.0%
3	SG	1,606	-26.2%
4	엔시트론	1,510	-19.2%
5	조이웍스앤코	986	-18.1%

▲ 상승 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
생명보험 미래에셋생명 +8% · 삼성생명 +6% · 동양생명 -3%	+1.66%
음료 보해양조 +30% · 한울앤제주 +15% · 하이트진로2우B -0%	+1.36%
광고 비케이홀딩스 +8% · SM C&C +7% · 와이즈버즈 +5%	-0.59%
석유와가스 SK +5% · SK디스커버리 +3% · 중앙에너비스 +1%	-0.86%
전문소매 홈캐스트 +4% · 롯데하이마트 -1% · 일월지엠엘 -2%	-0.97%
교육서비스 이퓨쳐 +3% · 골드앤에스 +2% · 비상교육 +2%	-1.04%
식품과기본식료품소매 CJ프레시웨이 +1% · 현대코퍼레이션홀딩스 -0% · 보라티알 -1%	-1.17%
기타금융 글로벌텍스프리 +0% · 한국캐피탈 -1% · 푸른저축은행 -1%	-1.28%
상업서비스와공급품 양지사 +10% · 한국기업평가 +1% · 에코프로에이치엔 +0%	-1.28%
부동산 신라섬유 +8% · 디앤디플랫폼리츠 +4% · 블루콤 +3%	-1.47%

▼ 하락 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
전기유틸리티 한전기술 -10% · 그리드위즈 -6% · 한전산업 -5%	-5.40%
가구 듀오백 -24% · 조이웍스앤코 -18% · 에넥스 -5%	-5.18%
우주항공과국방 나라스페이스테크놀로지 -11% · 삼양컴텍 -11% · RF시스템즈 -11%	-5.10%
에너지장비및서비스 태웅 -12% · SK이터닉스 -11% · 앱튼 -10%	-4.75%
무선통신서비스 프리티 -10% · 와이어블 -6% · LG유플러스 -2%	-4.67%
양방향미디어와서비스 탑코미디어 -14% · 미스터블루 -10% · 자이언트스텝 -8%	-4.54%
판매업체 글로본 -10% · 서울옥션 -6% · 케이옥션 -6%	-4.47%
생명과학도구및서비스 큐리옥스바이오시스템즈 -10% · 아이빔테크놀로지 -10% · 바이오톡스텍 -9%	-4.39%
통신장비 우리넷 -11% · 빛과전자 -11% · 에프알텍 -9%	-4.34%
전기장비 서전기전 -28% · 가온전선 -12% · KBI메탈 -9%	-4.28%

시가총액 TOP10 (코스피)

#	종목	현재가	등락	시총
1	삼성전자	354,000	-2.3%	2,070조
2	SK하이닉스	2,764,000	+2.9%	1,970조
3	SK스퀘어	1,780,000	+4.7%	235조
4	삼성전자우	222,000	-2.8%	178조
5	삼성전기	2,270,000	+3.2%	170조
6	현대차	613,000	+2.0%	123조
7	삼성생명	497,000	+6.0%	99조
8	LG에너지솔루션	404,500	+1.1%	95조
9	삼성물산	491,500	+1.2%	80조
10	HD현대중공업	667,000	-2.5%	70조

시가총액 TOP10 (코스닥)

#	종목	현재가	등락	시총
1	알테오젠	353,500	-4.3%	19조
2	에코프로비엠	169,400	-1.7%	17조
3	에코프로	116,000	-1.3%	16조
4	레인보우로보틱스	590,000	-4.1%	11조
5	주성엔지니어링	193,100	-9.1%	9조
6	코오롱티슈진	102,100	-4.2%	9조
7	원익IPS	156,000	-4.4%	8조
8	리노공업	92,600	+0.3%	7조
9	HLB	48,100	-4.0%	6조
10	삼천당제약	253,500	-3.6%	6조

외국인 순매수

종목	등락	순매수
삼성전기	+3.2%	2,733억
한미반도체	-6.5%	2,664억
현대차	+2.0%	1,206억
HD현대중공업	-2.5%	997억
LS ELECTRIC	+7.0%	739억

외국인 순매도

종목	등락	순매도
삼성전자	-2.3%	8,994억
SK하이닉스	+2.9%	8,706억
SK스퀘어	+4.7%	5,074억
삼성전자우	-2.8%	824억
LG이노텍	-10.8%	704억

기관 순매수

종목	등락	순매수
SK하이닉스	+2.9%	7,217억
SK스퀘어	+4.7%	2,139억
삼성전기	+3.2%	419억
SK	+5.4%	364억
디앤디파마텍	+2.7%	235억

기관 순매도

종목	등락	순매도
한미반도체	-6.5%	7,537억
삼성전자	-2.3%	5,016억
현대차	+2.0%	850억
HPSP	-4.7%	822억
ISC	-3.6%	612억

개인 순매수

종목	등락	순매수
삼성전자	-2.3%	1.4조
한미반도체	-6.5%	4,724억
SK스퀘어	+4.7%	2,898억
SK하이닉스	+2.9%	1,966억
LG이노텍	-10.8%	1,265억

개인 순매도

종목	등락	순매도
삼성전기	+3.2%	3,023억
LS ELECTRIC	+7.0%	832억
NAVER	-2.3%	788억
효성중공업	+4.4%	750억
삼성SDI	+6.3%	541억

연기금 순매수

종목	등락	순매수
SK	+5.4%	199억
SK스퀘어	+4.7%	154억
NAVER	-2.3%	137억
효성중공업	+4.4%	78억
삼성생명	+6.0%	70억

연기금 순매도

종목	등락	순매도
삼성전자	-2.3%	1,836억
SK하이닉스	+2.9%	899억
한화시스템	-5.2%	224억
LG에너지솔루션	+1.1%	150억
삼성바이오로직스	-3.9%	125억

✨ 골든크로스

#	종목	현재가	등락
1	삼익제약	8,410	+30.0%
2	한울반도체	17,820	+30.0%
3	다스코	3,470	+30.0%
4	형지I&C	3,515	+29.9%
5	보해양조	2,130	+29.9%

데드크로스

#	종목	현재가	등락
1	팸텍	1,422	-8.5%
2	로보스타	95,000	-8.4%
3	이노스페이스	11,110	-6.7%
4	피에스케이홀딩스	112,500	-6.6%
5	디아이씨	6,510	-6.1%

▲ 연속상승 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	SM C&C	1,380	9일 +7.0%
2	SK하이닉스	2,764,000	7일 +2.9%
3	와이지-원	22,600	7일 +3.2%
4	SK스퀘어	1,780,000	7일 +4.7%
5	삼양엔씨켐	19,420	7일 +2.2%

▼ 연속하락 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	아주IB투자	6,100	8일 -5.9%
2	제닉	19,090	7일 -5.3%
3	팸텍	1,422	7일 -8.5%
4	하이트진로	15,490	6일 -0.9%
5	세나테크놀로지	35,000	6일 -6.9%

퀀트 레이더 선정 기준

종합점수 : 거래대금·재무(PER/PBR/ROE)·모멘텀·수급(외국인/기관)·차트(추세/RSI) 5개 팩터 균형 종합 상위
숨은 가치주 : 재무는 우량하나 주가가 저평가된 종목(저PBR·고ROE 중심)
인기 폭발 : 거래량 급증 + 가격 모멘텀으로 시장 관심이 집중된 추세 종목
ETF : 자금유입·거래대금·분배율 기반 ETF 상위

퀀트레이더 · 종합점수

#	종목	점수	현재가
1	SK하이닉스	84.9	2,764,000원
2	SK스퀘어	80.0	1,780,000원
3	SK	79.2	724,000원
4	삼성물산	75.4	491,500원
5	대한항공	75.1	27,950원

퀀트레이더 · 숨은 가치주

#	종목	점수	현재가
1	한국전력	80.3	37,900원
2	한국금융지주	66.4	231,000원
3	삼성바이오로직스	65.0	1,374,000원
4	미래에셋증권	64.9	48,750원
5	기아	64.5	154,900원

퀀트레이더 · 인기 폭발

#	종목	점수	현재가
1	SK하이닉스	95.8	2,764,000원
2	SK	87.5	724,000원
3	SK스퀘어	86.9	1,780,000원
4	삼성물산	83.1	491,500원
5	삼성생명	82.9	497,000원

퀀트레이더 · ETF

#	종목	점수	현재가
1	SOL AI반도체TOP2플러스	86.3	28,060원
2	TIME 차이나AI테크액티브	81.2	27,100원
3	RISE 코리아전략산업액티브	75.2	21,045원

2026-06-18 국내 주식 마감 시황

stockradar — Fri, 19 Jun 2026 01:19:10 +0900

StockRadar

2026-06-18

오늘의 증시 리포트

▲ 오늘의 시황 (지수·등락·수급)

코스피

9,063.84

+199.60p (+2.25%)

▲ 상승 101 · ▼ 하락 771

외인 +1.3조 · 기관 -7,682억 · 개인 -4,156억

코스닥

1,000.93

-31.03p (-3.01%)

▲ 상승 235 · ▼ 하락 1389

외인 -1,235억 · 기관 -2,659억 · 개인 +3,842억

환율 · 원자재

환율USD 1,539원 +0.86%EUR 1,763원 +0.48%JPY(100) 956원 +0.69%CNY 227원 +0.84%

원자재금 4,263.8달러 -1.48%은 67.0달러 -4.43%브렌트유 78.6달러 -5.49%구리 6.4달러 -1.82%

오늘의 시황 해설

코스피가 +199.60p(+2.25%) 상승하며 9,063.84로 마감했습니다. 코스닥도 -31.03p(-3.01%)로 차별화된 흐름을 보였습니다. 외국인(+1.3조)의 순매수가 지수 상승을 견인했습니다. 반면 기관 · 개인은 차익 실현에 나섰습니다. 상승 101종목 대 하락 771종목(약 7.6배)으로 상승 종목이 우위를 보이며 위험선호가 회복됐습니다. 업종별로는 생명보험(+1.1%)가 상승을 주도했고, 가구(-7.3%)는 부진했습니다. 대외 변수로는 원/달러 1,539원(원화 약세), 브렌트유 78.6달러(-5.5%)가 영향을 미쳤습니다.

️ 일일 시장지도

코스피 시장지도

코스닥 시장지도

▲ 오늘 상승 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	삼화전기	42,900	+30.0%
2	삼보산업	780	+30.0%
3	삼화네트웍스	1,950	+30.0%
4	강동씨앤엘	1,859	+30.0%
5	파라택시스이더리움	1,365	+30.0%

▼ 오늘 하락 TOP5

#	종목	현재가	등락
1	조이웍스앤코	1,204	-25.9%
2	듀오백	946	-24.4%
3	CSA 코스믹	308	-22.2%
4	화신정공	5,750	-18.6%
5	오텍	2,420	-18.1%

거래대금 TOP5

#	종목	현재가	거래대금
1	SK하이닉스	2,685,000	15.6조
2	삼성전자	362,500	11.9조
3	삼성전기	2,200,000	3.6조
4	SK스퀘어	1,700,000	2.0조
5	삼성전자우	228,500	1.2조

거래량급증 TOP5

#	종목	현재가	거래량
1	종근당바이오	15,990	153.2배
2	남화토건	4,595	73.5배
3	율촌	1,358	64.9배
4	선바이오	7,390	55.1배
5	강동씨앤엘	1,859	32.3배

52주 신고가

#	종목	현재가	등락
1	강동씨앤엘	1,859	+30.0%
2	서산	4,815	+30.0%
3	삼화콘덴서	190,100	+25.6%
4	예스티	39,850	+18.4%
5	인텍플러스	48,100	+14.7%

52주 신저가

#	종목	현재가	등락
1	이렘	181	-14.2%
2	영화금속	730	-13.6%
3	유티아이	14,400	-12.6%
4	차이커뮤니케이션	2,440	-9.6%
5	이노뎁	2,790	-9.6%

▲ 상승 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
생명보험 삼성생명 +5% · 미래에셋생명 +5% · 동양생명 -0%	+1.14%
음료 한울앤제주 +18% · 보해양조 +15% · MH에탄올 +0%	+1.01%
컴퓨터와주변기기 우리로 +30% · 에이루트 +8% · 주연테크 +7%	+0.74%
전문소매 홈캐스트 +7% · 일월지엠엘 +2% · 롯데하이마트 -1%	+0.22%
기타금융 상상인 +4% · 글로벌텍스프리 +3% · 푸른저축은행 -2%	+0.16%
레저용장비와제품 브이씨 +16% · 갤럭시아에스엠 +2% · ES큐브 +1%	-0.38%
손해보험 삼성화재 +3% · 삼성화재우 +3% · 에이플러스에셋 +1%	-0.42%
부동산 SK리츠 +2% · 미래에셋맵스리츠 +2% · 이리츠코크렙 +1%	-0.83%
건축제품 와토스코리아 +11% · 뉴보텍 +1% · 국영지앤엠 +0%	-1.15%
전자장비와기기 한울반도체 +30% · 삼화전자 +30% · 삼성전기우 +18%	-1.34%

▼ 하락 테마 TOP10

테마 · 대표 3종목	평균
가구 조이웍스앤코 -26% · 듀오백 -24% · 코아스 -9%	-7.26%
에너지장비및서비스 두산퓨얼셀 -16% · SK오션플랜트 -12% · 에스에너지 -11%	-6.26%
우주항공과국방 스피어 -10% · 한화시스템 -9% · 켄코아에어로스페이스 -8%	-5.37%
무역회사와판매업체 효성티앤씨 -8% · GS글로벌 -7% · 포스코인터내셔널 -6%	-5.09%
조선 한화엔진 -9% · HD현대 -9% · STX엔진 -9%	-4.89%
생물공학 알지노믹스 -14% · 와이바이오로직스 -10% · 제넥신 -10%	-3.91%
해운사 HMM -7% · STX그린로지스 -7% · 태웅로직스 -7%	-3.71%
석유와가스 SK디스커버리 -8% · 중앙에너비스 -6% · S-Oil우 -6%	-3.64%
기계 오텍 -18% · 태광 -10% · 에스비비테크 -9%	-3.56%
백화점과일반상점 롯데쇼핑 -7% · 한화갤러리아 -6% · 대구백화점 -6%	-3.45%

시가총액 TOP10 (코스피)

#	종목	현재가	등락	시총
1	삼성전자	362,500	+4.6%	2,119조
2	SK하이닉스	2,685,000	+6.5%	1,914조
3	SK스퀘어	1,700,000	+6.5%	224조
4	삼성전자우	228,500	+0.9%	183조
5	삼성전기	2,200,000	+8.3%	164조
6	현대차	601,000	-2.8%	123조
7	삼성생명	469,000	+4.9%	94조
8	LG에너지솔루션	400,000	-3.9%	94조
9	삼성물산	485,500	-0.9%	81조
10	HD현대중공업	684,000	-3.2%	72조

시가총액 TOP10 (코스닥)

#	종목	현재가	등락	시총
1	알테오젠	369,500	-0.9%	20조
2	에코프로비엠	172,300	-4.3%	17조
3	에코프로	117,500	-4.3%	17조
4	레인보우로보틱스	615,000	-1.6%	12조
5	주성엔지니어링	212,500	-3.4%	10조
6	코오롱티슈진	106,600	-5.6%	10조
7	원익IPS	163,200	+0.9%	8조
8	리노공업	92,300	-2.5%	7조
9	HLB	50,100	-1.4%	7조
10	이오테크닉스	508,000	+0.0%	6조

외국인 순매수

종목	등락	순매수
삼성전자	+4.6%	8,734억
삼성전기	+8.3%	4,232억
HD현대중공업	-3.2%	864억
SK하이닉스	+6.5%	840억
한화에어로스페이스	-2.9%	497억

외국인 순매도

종목	등락	순매도
SK스퀘어	+6.5%	2,990억
두산에너빌리티	-3.5%	1,262억
삼성전자우	+0.9%	1,209억
LG이노텍	+2.8%	587억
에이피알	-7.5%	521억

기관 순매수

종목	등락	순매수
삼성전자	+4.6%	6,890억
삼성전기	+8.3%	988억
SK하이닉스	+6.5%	947억
SK스퀘어	+6.5%	534억
삼성생명	+4.9%	374억

기관 순매도

종목	등락	순매도
현대차	-2.8%	924억
한미반도체	-1.2%	812억
HD현대중공업	-3.2%	697억
삼성SDI	-5.1%	569억
POSCO홀딩스	-4.5%	521억

개인 순매수

종목	등락	순매수
SK스퀘어	+6.5%	2,296억
두산에너빌리티	-3.5%	1,734억
현대차	-2.8%	1,379억
삼성전자우	+0.9%	1,347억
에이피알	-7.5%	891억

개인 순매도

종목	등락	순매도
삼성전자	+4.6%	1.5조
삼성전기	+8.3%	5,231억
SK하이닉스	+6.5%	1,044억
HD현대마린솔루션	-3.0%	486억
삼성바이오로직스	+4.4%	227억

연기금 순매수

종목	등락	순매수
삼성생명	+4.9%	295억
SK스퀘어	+6.5%	185억
삼성전기	+8.3%	146억
HPSP	-5.4%	99억
LG전자	-2.6%	98억

연기금 순매도

종목	등락	순매도
SK하이닉스	+6.5%	1,062억
삼성전자	+4.6%	489억
삼성전자우	+0.9%	331억
POSCO홀딩스	-4.5%	297억
엘앤에프	-9.0%	171억

✨ 골든크로스

#	종목	현재가	등락
1	남화토건	4,595	+30.0%
2	삼화전자	3,740	+29.9%
3	보해양조	1,640	+15.2%
4	율촌	1,358	+10.9%
5	아이크래프트	3,335	+9.0%

데드크로스

#	종목	현재가	등락
1	랩지노믹스	922	-10.2%
2	디아이씨	6,930	-9.1%
3	현대무벡스	33,700	-6.8%
4	삼성에스디에스	221,000	-5.0%
5	감성코퍼레이션	4,995	-4.5%

▲ 연속상승 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	SM C&C	1,290	8일 +0.1%
2	율촌	1,358	8일 +10.9%
3	서산	4,815	7일 +30.0%
4	삼양컴텍	9,950	7일 +4.7%
5	SK하이닉스	2,685,000	6일 +6.5%

▼ 연속하락 TOP5

#	종목	현재가	연속·등락
1	아주IB투자	6,480	7일 -2.6%
2	제닉	20,150	6일 -4.3%
3	팸텍	1,554	6일 -3.4%
4	하이트진로	15,630	5일 -1.8%
5	세나테크놀로지	37,600	5일 -5.4%

퀀트 레이더 선정 기준

종합점수 : 거래대금·재무(PER/PBR/ROE)·모멘텀·수급(외국인/기관)·차트(추세/RSI) 5개 팩터 균형 종합 상위
숨은 가치주 : 재무는 우량하나 주가가 저평가된 종목(저PBR·고ROE 중심)
인기 폭발 : 거래량 급증 + 가격 모멘텀으로 시장 관심이 집중된 추세 종목
ETF : 자금유입·거래대금·분배율 기반 ETF 상위

퀀트레이더 · 종합점수

#	종목	점수	현재가
1	SK하이닉스	87.0	2,685,000원
2	SK스퀘어	81.1	1,700,000원
3	삼성전자	80.2	362,500원
4	SK	75.3	687,000원
5	삼성생명	74.6	469,000원

퀀트레이더 · 숨은 가치주

#	종목	점수	현재가
1	한국전력	79.6	39,350원
2	한국금융지주	69.1	230,500원
3	크래프톤	66.7	238,000원
4	NH투자증권	66.2	31,450원
5	현대글로비스	65.2	212,000원

퀀트레이더 · 인기 폭발

#	종목	점수	현재가
1	SK하이닉스	97.5	2,685,000원
2	삼성전자	92.8	362,500원
3	SK스퀘어	87.8	1,700,000원
4	삼성전기	86.3	2,200,000원
5	삼성생명	84.8	469,000원

퀀트레이더 · ETF

#	종목	점수	현재가
1	SOL 코리아고배당	75.0	13,810원
2	TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus	74.7	15,080원
3	1Q K반도체TOP2+	71.3	16,385원